Didelės draudimo bendrovės dms. VMS programos asmenims. Tarp privalumų perkant savanorišką sveikatos draudimo polisą įmonėje galima išskirti „reso-garantiją“.
7722 peržiūros
Sankt Peterburgo privačių klinikų asociacija trečią kartą sudarė VHI polisus Sankt Peterburgo gyventojams parduodančių draudimo bendrovių reitingą.
2015 metais savanoriško sveikatos draudimo rinka formaliai augo, tačiau realiai susiaurėjo. Mokesčių už VHI apimtys Sankt Peterburge išaugo 1,6 proc. Bet reikia atsižvelgti į kainų kilimą: VMI polisai pabrango vidutiniškai 5-15%, paslaugos miesto klinikose - 10-12%.
Darbdaviai, kurie sudaro ne mažiau kaip 90% viso savanoriško sveikatos draudimo biudžeto, pirkdami savo darbuotojams VHI polisus, sumažino šias išlaidas. Daugelis smulkių įmonių tiesiog išbraukė VHI iš savo socialinių paketų, stambus ir vidutinis verslas optimizavo VHI programas sumažindamas gydymo įstaigų pasirinkimą arba atsisakydamas drausti darbuotojų artimuosius.
Kaip šios sunkios sąlygos paveikė privačių medicinos klinikų bendradarbiavimą su draudimo bendrovėmis, rodo šis reitingas.
Mokėjimai privačioms klinikoms
Žemiau esančioje lentelėje parodytas bendras įvertinimas pagal mokėjimų apimtį pagal klinikų ir svetainės apklausą.
1. RESO-garantija
2. Aljansas
3. SOGAZ
4. Rosgosstrakhas
5. VTB draudimas
6. Alfa draudimas
7. Renesanso draudimas
8. Sutikimas
9. Ingosstrachas
10. Kapitalas-politika
11. Medexpress
12. MetLife
13. Haidas
14. Laisvės draudimas
15. UralSib
16. VSK
17. Britų draudimo namai
18. „Energogarant“, Šiaurės Europos skyrius
19. KRK draudimas
20. GSMK miesto sveikatos draudimo bendrovė
21. ŽASO
22. MAX
23. Energogarant, Šiaurės Vakarų regioninis skyrius
24. Transneft
25. Kapitalo draudimas
26. Absoliutus draudimas (buvusi ISK euro politika)
27. Surgutneftegaz
28. INKRAS
29. Swiss Garant
30. Investicijos ir finansai
31. Išplėstinis draudimas
32. Regiono garantas
33. Draudimo verslo grupė
34. Pagalba (pvz., atidarymo draudimas)
35. HELIOS
36. Spassky vartai
Mokėjimo drausmė
Draudimo įmonių mokėjimo drausmės lygis atspindi įsiskolinimų klinikoms už 2015 metus buvimą nuo 2016 metų balandžio 1 dienos bei mokėjimo terminų pagal sutarties sąlygas laikymosi tikslumą per visus 2015 metus.
1. Investicijos ir finansai, HELIOS
2. Draudimo verslo grupė
3. MetLife
4. Swiss-Garant
5. Britų draudimo namai
6. Aljansas
7. Absoliutus draudimas (ankstesnė ISK Euro-Policy), Surgutneftegaz, VSK, SOGAZ, Rosgosstrakh, Renaissance Insurance
8. RESO-garantija
9. Energogarant Šiaurės Europos filialas, Medexpress
10. INKRAS
11. ZHASO, kapitalo draudimas
12. AlfaStrakhovanie, Laisvės draudimas
13. KRK Insurance, Transneft, Regiongarant, Energogarant North-West Regional Branch
14. Išplėstinis draudimas
15. Kapitalas-politika
16. Uralo Sib
16. Spassky vartai
17. Pagalba (pvz., atidarymo draudimas)
18. Ingosstrakh, GSMK (miesto sveikatos draudimo bendrovė)
19. Haidas
20. Sutikimas
21. MAX
22. VTB draudimas
Draudikų, turinčių įsiskolinimų už 2015 metus Privačių klinikų asociacijos klinikoms, sąraše 2016 m. kovo 30 d. buvo tik 13 draudimo įmonių. Atkreipkite dėmesį, kad šis sąrašas, palyginti su praėjusiais metais, buvo sumažintas, o apskritai gerbiamų draudikų finansinė drausmė padidėjo. Tai teigiama tendencija, byloja apie gerą Sankt Peterburgo draudimo rinkos finansinę būklę.
Svarbu ir tai, kad draudikai turi skolų ne daugiau kaip 10% apklaustų klinikų.
Apskritai gydytojai pripažįsta, kad draudikai pradėjo pastebimai labiau tobulinti medicinos paslaugas. Viena vertus, to reikalauja klinikos, stengiantis sumažinti finansines rizikas, kita vertus, patys draudikai yra pasirengę paankstinti klinikas, jei joms bus taikomos nuolaidos.
Skambučių centrų prieinamumas
Draudimo įmonių skambučių centrų darbo kokybė buvo vertinama pagal jų prieinamumą klinikų gydytojams, kai reikia derinti medicinos paslaugas.
1. Pagalba (pvz., atidarymo draudimas)
2. INKRAS
3. Regiono garantas
4. Energogarant, Šiaurės Europos skyrius
5. Energogarant, Šiaurės Vakarų regioninis padalinys
6. KRK draudimas
7. Swiss-Garant, Capital-Policy
8. Draudimo verslo grupė, VSK, Kapitalo draudimas
9. ZHASO, „Transneft“.
10. Britų draudimo namai
11. Surgutneftegaz
12. Uralas Sib, Gaidė
13. MetLife
14. Avansinis draudimas, Spassky gates
15. Aljansas
16. GSMK miesto sveikatos draudimo bendrovė
17. Laisvės draudimas
18. Absoliutus draudimas (buvusi ISK euro politika)
19. Renesanso draudimas
20. Investicijos ir finansai
21. SOGAZ
22. MAX
23. Sutikimas
24. VTB draudimas
25. Alfa draudimas
26. Medexpress
27. HELIOS
28. Rosgosstrakh
29. RESO-Garantija
30. Ingosstrachas
VHI programų kokybė
Medicinos programų kokybė buvo vertinama pagal tokį kriterijų kaip medicinos paslaugų koordinavimo apimtis, kuri faktiškai atspindi pacientams, kuriems taikoma VHI, teikiamos medicinos pagalbos apimtį arba draudimo programų apribojimų (išimčių) lygį.
Kadangi klinikas domina programos, kurios neriboja priežiūros kokybės, vyrauja įmonės, turinčios pilnas programas, reitinge užėmė aukštesnę vietą.
1. MetLife
2. Alfa draudimas
3. Kapitalo draudimas
4. VTB draudimas
5. Aljansas
6. Capital-Policy, VSK, Britų draudimo namai, Rosgosstrakh
7. SOGAZ
8. Absoliutus draudimas (buvusi ISK euro politika)
9. Laisvės draudimas
10. Transneft
11. Medexpress
12. Renesanso draudimas
13. Sutikimas
14. Haidas
15. GSMK miesto sveikatos draudimo bendrovė
16. Uralo Sib
17. MAX
18. RESO-garantija
19. Draudimo verslo grupė
20. Spassky vartai
21. Surgutneftegaz
22. Pagalba (pvz., atidarymo draudimas)
23. Energogarant Šiaurės Europos skyrius, Swiss-Garant, Ingosstrakh
24. Išplėstinis draudimas
25. JASO
26. Regiono garantas
27. Energogarant Šiaurės Vakarų regioninis skyrius
28. KRK draudimas
29. Investicijos ir finansai
30. INKRAS
31. HELIOS
„2015 metais buvo aiškiai matoma prieš dvejus metus pasirodžiusi tendencija: sumažėjo draudikų skambučių centrų kontrolė. Draudikai nori mažiau išleisti skambučių centro priežiūrai ir suteikti gydytojams daugiau galių patiems priimti sprendimus dėl draudimo įvykių. Apskritai tokia tendencija negali džiuginti, nes siekiama didinti apdraustojo paciento pasitenkinimą, didinti efektyvumą ir mažinti abiejų pusių kaštus, mokyti gydytojus geriau suprasti draudimo principus ir darbo su VHI programomis taisykles. paaiškino Sankt Peterburgo privačių klinikų asociacijos generalinis direktorius Aleksandras Soloninas.
Medicininės ir ekonominės ekspertizės proceso administravimo kokybė
Šis įvertinimas buvo apskaičiuotas pagal du parametrus. Pirma, ekspertų nuomonės kokybė. Klinikos vertino, ar yra pagrįstų priežasčių atsisakyti mokėti ir kiek jos įtikino gydytoją (žr. 5 lentelę).
Antrasis kriterijus – ekspertinių išvadų vykdymo laikas ir perdavimo klinikoms (žr. lentelę Nr. 6).
1. „MetLife“, „AlfaStrakhovanie“, kapitalo draudimas, kapitalo politika, „Transneft“, draudimo verslo grupė, „Spassky Gates“, „Surgutneftegaz“, „Opora“ (buvęs „Otkritie“ draudimas), „KRK Insurance“, „Regiongarant“, investicijos ir finansai, YAKOR, HELIOS, ZHASO
2. Renesanso draudimas
3. Aljansas
4. Ural Sib, Britanijos draudimo namai
5. Medexpress
6. SOGAZ
7. MAX
8. Liberty Insurance, Advant Insurance, Energogarant North-West Regional Branch, VTB Insurance, VSK,
9. Haidas
10. Swiss-Garant
11. GSMK miesto sveikatos draudimo bendrovė
12. „Rosgosstrakh“, „Absolut Insurance“ (buvusi ISK euro politika), „Energogarant“, Šiaurės Europos skyrius
13. Sutikimas
14. RESO-Garantija
15. Ingosstrachas
1. MetLife, AlfaStrakhovanie, kapitalo draudimas, kapitalo politika, „Transneft“, draudimo verslo grupė, „Spassky Gates“, „Surgutneftegaz“, „Opora“ (buvęs „Otkritie“ draudimas), „Regiongarant“, „KRK Insurance“, investicijos ir finansai, ANCHOR, HELIOS, „Renaissance“, „Ural“ Sib, MAKS, Liberty Insurance, Advant draudimo, Energogarant North-West, Gaide regioninis padalinys, Swiss-Garant, Rosgosstrakh
2. British Insurance House, Medexpress, VTB Insurance, VSK, GSMK City Medical Insurance Company, Absolut Insurance (buvusi ISK Euro-Policy), Energogarant Šiaurės Europos filialas, RESO-Garantia
3. ZHASO
4. SOGAZ, sutikimas
5. Ingosstrachas
1. RESO-Garantia, SOGAZ
2. Renesanso draudimas
3. VTB draudimas
4. Aljansas, „Capital-Polis“.
5. Alpha Insurance, Liberty Insurance, British Insurance House
6. Medexpress, MetLife, Ingosstrakh, Rosgosstrakh
7. Absoliutus draudimas, VSK, Gaide, Transneft, Energogarant (šiaurės vakarų filialas)
Klinikų simpatijos liko IC RESO-Garantia pusėje. Pažymėtina, kad į šio rodiklio trejetuką taip pat pateko „Renaissance Insurance“ ir „VTB Insurance“, kurie pernai pasitikėjimo reitinge užėmė atitinkamai 5 ir 6 pozicijas. Jiems pavyko perkelti tokius didelius draudikus kaip „Alliance“, „Capital-Policy“ ir „Rosgosstrakh“. Tačiau atsižvelgiant į visus kitus vertinimo kriterijus galutinis draudimo įmonių reitingas atrodo kitaip.
Galutinėje lentelėje vietos skirstomos remiantis multiplikaciniu dalykinės reputacijos rodikliu pagal aukščiau išvardintus 6 kriterijus. Taigi pagal 2015 metų rezultatus „IC RESO-Garantia“ iš pirmos vietos pakilo į trečią, SOGAZ liko antroje vietoje, o „Alliance“ tapo reitingo lyderiu.
1. Aljansas
2. SOGAZ
3. RESO-garantija
4. Renesanso draudimas
5. Alfa draudimas
6. Kapitalas-politika
7. Rosgosstrakh
8. VTB draudimas
9. MetLife
10. Medexpress
11. Laisvės draudimas
12. Britų draudimo namai
13. Sutikimas
14. VSK
15. Haidas
16. UralSib
17. Ingosstrachas
18. Kapitalo draudimas
19. „Energogarant“, Šiaurės Europos skyrius
20. Transneft
21. ŽASO
22. KRK draudimas
23. GSMK miesto sveikatos draudimo bendrovė
24. Absoliutus draudimas (buvusi ISK euro politika)
25. Surgutneftegaz
26. MAX
27. Energogarant, Šiaurės Vakarų regioninis skyrius
28. INKRAS
29. Draudimo verslo grupė
30. Swiss Garant
31. Investicijos ir finansai
32. Regiono garantas
33. Pagalba (pvz., atidarymo draudimas)
34. Išplėstinis draudimas
35. Spassky vartai
36. HELIOS
Šį kartą tyrime, be privačių klinikų, priklausančių SRO „Privačių Sankt Peterburgo klinikų asociacijai“, buvo įtraukta dar 11 didelių medicinos organizacijų, aktyviai dirbančių Sankt Peterburgo VHI rinkoje. Dėl to bendras respondentų skaičius – 49 medicinos įmonės, kurios kartu valdo daugiau nei 150 privačių mūsų miesto klinikų. Anketas pildė klinikų vadovai, medicinos ekspertai, skyrių vedėjai ir finansinių paslaugų darbuotojai.
Šiais metais VHI rinkos ekspertai sukūrė iš esmės naują reitingo sudarymo metodiką, kuri leidžia derinti rodiklius pagal kelis anksčiau tik atskirai vertintus kriterijus.
1) Į privačioms klinikoms šiais metais pervestų įmokų apimtį buvo atsižvelgta tiek pagal klinikų duomenis, tiek pagal informaciją apie išmokas iš draudimo įmonių (pagal ataskaitas Centriniam bankui iš interneto svetainės, žr. lentelę Nr. 1) .
2) Mokėjimo drausmės lygis - 2016 metų reitinge buvo atsižvelgta į du rodiklius: sąskaitų apmokėjimo pagal sutartį terminą ir skolos nebuvimą už 2015 metus (žr. lentelę Nr. 2).
3) Skambučių centrų prieinamumas (žr. lentelę Nr. 3).
4) VHI programų kokybė (žr. lentelę Nr. 4).
5) Medicininės ir ekonominės ekspertizės proceso administravimo kokybė – vertinant, viena vertus, buvo atsižvelgta į ekspertų išvadų kokybę (žr. lentelę Nr. 5), kita vertus, į jų teikimo laiką. į klinikas (žr. lentelę Nr. 6).
6) Klinikų pasitikėjimas (žr. lentelę Nr. 7).
Kiekvienam kriterijui buvo sudarytas įvertinimas. Vėliau šie įvertinimai buvo sujungti į galutinį, atsižvelgiant į svorio koeficientus, kurių reikšmė svyravo nuo 3 iki 30% (žr. lentelę Nr. 8). Dauguma didelis svoris- 30% - rodikliui "mokėjimų privačioms klinikoms apimtys", mažiausias svoris - 3% - rodikliui "ekspertinių išvadų teikimo terminų laikymasis". Skambučių centro prieinamumas įvertintas 5 proc. koeficientu. Akivaizdu, kad privačioms klinikoms pinigų srautas yra daug svarbesnis nei skambučių centro galimybė.
Reitinge dalyvavo tikri VHI rinkos žaidėjai: 36 draudimo bendrovės (pernai buvo 39). Iš draudikų registro, išskyrus " mirusios sielos» IC, kurių licencija buvo panaikinta arba sustabdyta 2015 m., buvo pašalintos. Tai „Avesta“, „ASK-med“, „Gefest“, „INSOTEK“, „Oranta“, „Help“, taip pat tie, su kuriais nemaža dalis klinikų nutraukė sutartį dėl finansinių problemų JK.
Aleksejus KRYLOVAS, „Miestas 812“
Medicininės priežiūros kokybė pagal CHI politiką yra žema. VHI programos asmenys kasmet tampa vis aktualesni. Rinkoje yra kelios dešimtys skirtingų draudimo bendrovių, siūlančių tokio pobūdžio paslaugas.
Fizinių asmenų savanoriškas sveikatos draudimas
VHI politika leidžia išspręsti daugybę problemų, susijusių su sveikatos apsauga, medicininės priežiūros gavimu. Su jo pagalba galima:
- atlikti brangų tyrimą visiškai neviršijant politikos;
- gauti reikiamą gydymą, vaistus;
- specializuotų ekspertų patarimai.
Sutarties dėka daug paslaugų specializuotose klinikose galima gauti nemokamai. Pažymėtina, kad teikiamų paslaugų kokybė yra dydžiu aukštesnė nei savivaldybių. Norėdami gauti tinkamą pagalbą, turėsite sudaryti sutartį. Draudimo įmokos mokėjimas vykdomas pagal sutartį. VHI programos kaina asmenims gali svyruoti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių rublių. Kaina priklauso nuo draudžiamųjų įvykių sąrašo, kitų faktorių.
Draudimo algoritmas yra paprastas. Apima šiuos pagrindinius veiksmus:
- įvykus draudžiamajam įvykiui, draudėjas privalo apie tai pranešti savo draudikui – bus gauti tolesni nurodymai;
- turėtumėte susisiekti su klinika, kuri yra įtraukta į JK partnerių sąrašą – informaciją apie paslaugą galite patikslinti registratūroje.
Pagrindiniai dokumentai yra šie:
- VHI politika;
- draudimo sutartis.
Kuo skiriasi DMS ir OMS?
Teisiškai nustatyta, kad pagal MHI politiką bus galima gauti nemokamą medicininę priežiūrą bet kuriame Rusijos Federacijos regione. Tačiau yra apribojimų sąrašas. Gaunamų paslaugų apimtis yra ribota. Kai kurios jų rūšys gali būti teikiamos tik už papildomą mokestį. Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis CHI teikimą, yra 2010 m. lapkričio 29 d. Federalinis įstatymas Nr. 326-FZ.
VHI polisas leidžia klientui pasirinkti paslaugų, draudžiamųjų įvykių sąrašą – kurie bus įtraukti į draudimą. Jei jie atsiranda, gydymas bus nemokamas. Atskirai būtina išskirti dantų VHI programą asmenims. Kai kurios įmonės leidžia savarankiškai pasirinkti kliniką, kurioje bus atliekamas gydymo procesas.
Pagrindiniai savanoriško sveikatos draudimo privalumai:
- nereikia ilgai laukti pas specialistą, priėmimo eilės;
- pagal draudimo sutartį skiriami visi reikalingi vaistai;
- privačiose klinikose teikiamų paslaugų lygis yra dydžiu aukštesnis nei savivaldybių;
- lankstumas – klientas gali savarankiškai pasirinkti, kokių paslaugų jam prireiks.
Vienintelis neigiamas dalykas yra būtinybė kas 12 mėnesių sudaryti sutartį ir mokėti draudimo įmoką. Priemokos dydis priklauso nuo paties IC.
Kaip išduodama VHI politika?
VHI gavimo procesas prasideda nuo draudimo bendrovės pasirinkimo. Pirmenybė turėtų būti teikiama didelei ir gerai veikiančiai draudimo bendrovei. Pavyzdžiui, Rosgosstrakh arba RESO-Garantiya. Tai ne tik šių organizacijų patikimumas. Jie dažnai suteikia nuolaidų naujiems ir nuolatinių klientų rengti įvairias akcijas.
Klientas, apsisprendęs dėl įmonės pasirinkimo, turėtų susipažinti su visais draudimo produktais ir išsirinkti tinkamiausius. Geriausias sprendimas – apsilankyti IC biure, susisiekti tiesiogiai su vadovu. Apžvalgas trečiųjų šalių svetainėse taip pat padės pasirinkti. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti negatyviems dalykams. Taip bus atskleistos visos konkrečios paslaugos „spąstai“. Standartinis dokumentų rinkinys, reikalingas draudimo sutarčiai sudaryti:
- prašymas raštu;
- Rusijos Federacijos piliečio pasas;
- medicininius dokumentus.
Pastaroji reiškia medicininė kortelė iš savivaldybės įstaigos, kurioje stebimas konkretus klientas.
Draudimo įmonių reitingas VHI
Geriausias sprendimas yra pasirinkti polisą iš gerai žinomų ir nusistovėjusių įmonių. Asmenims skirtų VHI programų įvertinimas:
| SC pavadinimas | Politikos kaina | Draudimo suma | Draudimo objektas | Privalumai |
|---|---|---|---|---|
| SOGAZ | Nuo 12 tūkstančių rublių | Iki 2 milijonų rublių | Asmuo / asmenų grupė | Galimybė savarankiškai pasirinkti draudžiamųjų įvykių sąrašą |
| Alfa draudimas | Nuo 6 tūkstančių rublių | Iki 1 milijono rublių | Individualiai / darbuotojams | Draudimo reitingas – A++ |
| Medsi | Nuo 15 tūkstančių rublių | Iki 1,5 milijono rublių ar daugiau | Asmenys/vaikai/darbuotojai | Daug akcijų, galite gauti didelę nuolaidą |
| ROSNO | Nuo 8 tūkstančių rublių (bazinė norma) | Iki 2 milijonų rublių ar daugiau | Daug paslaugų, platus aptarnaujamų klinikų pasirinkimas | |
| RESO | Nuo 55,4 tūkst | Iki 3 milijonų rublių ar daugiau | Bet kurios amžiaus kategorijos asmuo/pilietis | Galite sukurti savo draudimo programą |
| Ingosstrachas | Nuo 1,4 tūkst | Iki 1 milijono rublių | Asmenims/nuo 1 iki 65 metų imtinai | Galioja visoje Rusijos Federacijoje |
| SM klinika | Nuo 11 025 tūkst | Iki 1 milijono rublių | Asmenys | Draudimas galimas priklausomai nuo užimtumo lėtinės ligos(sąrašas ribotas) |
| renesansas | Nuo 7 tūkstančių rublių | Iki 1,5 milijono rublių | Asmenys | Galima pasirinkti į bazinį tarifą įtrauktų paslaugų sąrašą |
| VTB 24 | Nuo 4 tūkstančių rublių | Iki 2 milijonų rublių | Asmenys | Įmonė turi aukštą patikimumo įvertinimą – A++ |
| UralasSIB | Nuo 3 tūkstančių rublių | Iki 3 milijonų rublių | Individualus/kolektyvinis draudimas |
- VSK draudimo namai;
- Ingosstrakh;
- Rosgosstrakhas;
- Energogarantas;
- Alfa draudimas;
- VTB draudimas;
- Metlife;
- Kapitalo draudimas.
Mažiau patikimos yra įmonės, kurios įvertintos A+. Į jų sąrašą įtraukta:
- Zetta draudimas;
- Susitarimas;
- ERGO gyvenimas.
Į ką atkreipti dėmesį?
Renkantis draudimo bendrovę, reikėtų atkreipti dėmesį į keletą niuansų:
- turėti licenciją;
- sutartys su gydymo įstaigomis, kuriose bus vykdomas gydymo procesas;
- reikalingų paslaugų pasirinkimas;
- priemokos apskaičiavimo procesas.
Svarbu atidžiai perskaityti draudimo sutartį. Polisas apima ne visas sveikatos problemas.
Pavyzdžiui:
- jei reikia pakeisti sandariklį geresne, už tokį darbą reikės mokėti;
- jei klientas paprašė pagalbos dėl ūmaus danties skausmo – toks atvejis yra tiesiog apdraustas.
Svarbu atsiminti, kad yra išmokėjimo limitas. Kiekvienas apsilankymas pas gydytoją yra atitinkamai apmokamas – klinika išrašo sąskaitą draudimo bendrovei. Viršijus limitą sutartis nutrūksta. Svarbu pažymėti, kad VHI poliso išdavimas yra visų įmonių teisė, bet ne pareiga. Todėl gali būti atsisakyta teikti paslaugą – be paaiškinimo.
Sunku savarankiškai pasirinkti VHI politiką dėl didelis skaičius Produktai. Išeitis gali būti kreiptis į specialų brokerį.
Bendra situacija savanoriško sveikatos draudimo rinkoje
Pagal 2015 metų 9 mėnesių rezultatus jis augo tik 3 proc. Skirtingai nuo kitų draudimo rūšių - arba, kurios dėl įvairių priežasčių yra gana karštligiškos, VHI išlieka savotišku saugiu prieglobsčiu, kuriame viskas vyksta kaip įprasta ir be didelių sukrėtimų.
Remiantis skaičiais, 3 ketvirčių VHI pasikeitė taip. Draudimo įmokų surinkta sudarė 108,5 mlrd. rublių ir, palyginti su 2014 m., padidėjo 3,2 proc. Draudimo išmokos augo šiek tiek sparčiau – plius 5,8% iki 73,5 mlrd. rublių.
Bendras išmokėjimo rodiklis (išmokų ir mokesčių santykis) padidėjo 1,6 procentinio punkto iki 67,7%.
Rinkos koncentracija
Kalbant apie rinkos koncentraciją pirmaujančių žaidėjų rankose, VHI žengia koja kojon su visomis kitomis draudimo rūšimis.
Už 2015 m. 9 mėnesius 30 didžiausių įmonių sukaupta 91,7% visų mokesčių šalyje. Prieš metus šis skaičius siekė 90,1 proc.
Pagrindinė koncentracijos padidėjimo priežastis – Rusijos Federacijos centrinio banko politika, kuria siekiama sistemingai išvalyti rinką nuo nesąžiningų draudikų. Licencijų panaikinimas atlaisvina rinkos dalis, kurios natūraliai pasiskirsto tarp esamų žaidėjų.
Apie monopolizaciją kalbėti nereikia, nes per „trisdešimt“ mokesčiai pasiskirsto gana tolygiai. Išskyrus , kuri, akcentuojant naftos ir dujų sektoriaus poreikius, užima trečdalį visos VHI rinkos. Kuriems veidrodžiams tenka trečdalis mokesčių.
30 geriausių VHI draudikų
Dabar pažiūrėkime, kaip atrodo didžiausių VHI draudimo bendrovių reitingas.
Pirmoji – įmonių ir castlingas, kurios atitinkamai apsikeitė 3 ir 5 vietomis. Nepaisant to, kad VMI tapo pagrindiniu Aljanso prioritetu, aktyvi įmonės restruktūrizacija ir daugelio draudimo rūšių atsisakymas vis tiek turėjo įtakos medicinos mokesčiams (minus 11%).
Antrasis – įsiveržimas į dešimtuką. Paskelbusi kovą su automobilių draudimu ir atvėrusi rankas VHI, bendrovė aktyviai didina apyvartą – 2014 metais surinkimų apimtys išaugo daugiau nei 70%.
Įdomiausia, kaip įprasta, yra reitingo apačioje.
Trisdešimtuke iš karto pasirodė 4 naujokai. Įmonės , Independent Insurance Group ir žymiai pagerino savo surinkimo rodiklius ir užtikrintai užėmė debiutines vietas „trisdešimties“ lyderių sąraše.
Iš reikšmingų kritimų pėdsaką paliko tik tai, su sąlyga, kad 2014 m. draudikas užėmė 32 vietą su 301 mln. rublių mokesčiais. Dar 2015 metų pradžioje bendrovė visiškai apribojo sveikatos draudimo verslą, o lapkritį Rusijos Federacijos centrinis bankas atšaukė licenciją.
Laikykite naujienas. Draudikų reitingų analizė skelbiama reguliariai.
Rusų išlaidų sveikatos apsaugai dalis bendroje jų išlaidų sumoje per pastaruosius 15 metų išaugo nuo 2,2% iki 3,6%. Tai yra atvirkštinė pusė, kai valstybė sutaupo nemokamiems vaistams. Akivaizdu, kad esant tokiai tendencijai, savanoriško sveikatos draudimo poliso (VSD) niekas neatsisakys, ypač jei už tai apmoka darbdavys. Tačiau pastarųjų 2,5 metų makroekonominė padėtis verčia darbdavius taupyti VHI. O darbuotojai – prie šio taupymo prisitaikyti. Kaip tai veikia draudimo bendrovių padėtį? Analizuojame Rusijos ir Sankt Peterburgo TOP-10.
Federaliniu mastu
Rusijos centrinio banko duomenimis, federalinis savanoriško sveikatos draudimo (VMI) mokestis už 2016 m., palyginti su 2015 m., padidėjo 6,8 proc., iki 137,8 mlrd. (palyginti su 129 mlrd. rublių 2015 m.).
Detalų visų draudimo rinkos rodiklių apdorojimą „Insurance Today Group“ vykdo jau daugelį metų. Šį kartą VHI rinkos vertinimai buvo tokie:
DMS. TOP-10: didžiausios draudimo bendrovės (Rusija, 2016 m.)
| № |
Įmonė |
Pajamos, milijardo rublių (% visos rinkos) |
№ | Įmonė |
išmokėjimai, milijardo rublių (% visos rinkos) |
| 1 | SOGAZ | 44,33 (32,17%) | 1 | SOGAZ | 37,81 (37,57%) |
| 2 |
RESO-Garantija |
11,68 (8,47%) | 2 | RESO-Garantija | 8,05 (8%) |
| 3 | Aljanso gyvenimas | 9,67 (7,02%) | 3 | Inogostrachas | 6,46 (6,42%) |
| 4 |
Alfa draudimas |
8,99 (6,52%) | 4 | Alfa draudimas | 6,30 (6,26%) |
| 5 | Rosgosstrakhas | 8,04 (5,83%) | 5 | ZHASO | 5,53 (5,5%) |
| 6 | Inogostrachas | 7,73 (5,61%) | 6 | Aljanso gyvenimas | 4,56 (4,53%) |
| 7 | Renesanso draudimas | 5,74 (4,17%) | 7 | Rosgosstrakhas | 4,45 (4,42%) |
| 8 | ZHASO | 5,27 (3,82%) | 8 | Renesanso draudimas | 3,16 (3,15%) |
| 9 | VTB draudimas | 4,58 (3,33%) | 9 | VTB draudimas | 2,61 (2,6%) |
| 10 | VSK | 4,30 (3,12%) | 10 | VSK | 2,21 (2,19%) |
| Iš viso |
110, 33 (80,06%) |
Iš viso | 81,14 (80,63%) | ||
| Rinka iš viso | Rinka iš viso | ||||
Kitas labai svarbus rodiklis draudimo bendrovės veiklos rezultatai (gal net svarbesni už absoliučią mokesčių vertę) – įmokų dalis nuo draudiko surinktos pinigų sumos. 2016 metais VHI rinkoje ši dalis Rusijoje vidutiniškai siekė 73%. Palyginimui: pirmaisiais „kriziniais“ 2015 metais buvo 77,3 proc., paskutiniais gana „gerai pamaitintais“ 2014-aisiais – 76,7 proc., o 2013-aisiais – 78,2 proc.
Sumokėjimų ir mokesčių santykis, proc.(Rusija, 2016 m.)
| № |
Įmonė |
Išmokos ir mokesčio santykis (%) |
| 1 | ZHASO |
104,98 |
| 2 | SOGAZ | 85,29 |
| 3 | Ingosstrachas | 83,52 |
| 4 | Alfa draudimas | 70,03 |
| 5 | RESO-Garantija | 68,94 |
| 6 | VTB draudimas | 57,07 |
| 7 | Rosgosstrakhas | 55,36 |
| 8 | Renesanso draudimas | 55,12 |
| 9 | VSK | 51,35 |
| 10 | Aljanso gyvenimas | 47,15 |
| Vidutinis | 73,54 | |
Šaltinis: Miestas 812.
Kaip matome, aukščiausioje TOP-10 dalyje pagal surinkimus daugiausia buvo tokios draudimo bendrovės, kurių įmokų dalis buvo pastebimai mažesnė nei idealiame variante (73-78%). Tačiau, matyt, jų nepasirengimą atsiskaityti kompensavo patikimumas, filialų tinklų dydis ir prekės ženklo žinomumas.
Regioniniu požiūriu
2016 metais Sankt Peterburgo VHI rinkoje (ji skaičiuojama atskirai nuo regioninės rinkos) veikė 51 draudimo bendrovė, iš kurių 6 apgailėtiniausios VHI pardavė už sumas nuo 2000 iki 71000 rublių.
DMS. TOP-10: didžiausios draudimo bendrovės Sankt Peterburge (2016 m.)
| № |
Įmonė |
Pajamos, milijardo rublių (% visos rinkos) |
№ | Įmonė |
išmokėjimai, milijardo rublių (% visos rinkos) |
| 1 | SOGAZ | 2,07 (18,86%) | 1 | SOGAZ | 1,82 (24,92%) |
| 2 |
RESO-Garantija |
1,33 (12,06%) | 2 | RESO-Garantija | 0,78 (10,68%) |
| 3 | Renesanso draudimas | 1,26 (11,50%) | 3 | Renesanso draudimas | 0,68 (9,37%) |
| 4 | Rosgosstrakhas | 0,88 (7,98%) | 4 | Rosgosstrakhas | 0,62 (8,47%) |
| 5 | Kapitalas-politika | 0,79 (7,20%) | 5 | Kapitalas-politika | 0,60 (8,23%) |
| 6 | Aljanso gyvenimas | 0,78 (7,08%) | 6 | Alfa draudimas | 0,38 (5,22%) |
| 7 | VSK | 0,499 (4,54%) | 7 | susitarimas | 0,36 (4,93%) |
| 8 | Alfa draudimas | 0,497 (4,52%) | 8 | Aljanso gyvenimas | 0,35 (4,84%) |
| 9 | Medexpress | 0,46 (4,21%) | 9 | Medexpress | 0,33 (4,48%) |
| 10 | susitarimas | 0,42 (3,79%) | 10 | Uralsib | 0,22 (3,021%) |
| Iš viso | Iš viso | 6,15 (84,16%) | |||
| Rinka iš viso | Rinka iš viso | ||||
Šaltiniai: CBR; MIG „Draudimas šiandien“.
Kaip matyti iš lentelės, regiono TOP-10 pagal mokesčius narys VSK pagal mokėjimus nepatenka į tą patį topą, o IG UralSib – atvirkščiai. Šios dvi įmonės sugriovė visišką dviejų regioninių TOP-10 vienybę.
Pažymėtina, kad didžiausių VHI draudikų Sankt Peterburgo reitinge vieta buvo dviem vietinėms įmonėms – „Capital-Polis“ ir „Medexpress“. Tuo pačiu metu jie taip pat atrodo gana verti reitinge pagal mokesčių ir mokėjimų santykį (žr. toliau).
TOP-10 pagal įmokų ir mokesčių santykį, proc.(Peterburgas, 2016):
Šaltinis: Miestas 812.
Dėl neatitikimo tarp dviejų geriausių 10, 2016 metais sugebėjome reitinguoti tik 9 įmones iš 51 Sankt Peterburgo rinkoje veikiančios įmonės. Kaip matome, Sankt Peterburge IC „Consent“ savo klientų gydymui išleido pinigus daug aktyviau nei visoje šalyje, o „Ingosstrakh“ – priešingai, net nepateko į viršų. 10 pagal šį kriterijų.
Geriausias klientas – turtingas užsienietis
2015–2016 metais Sankt Peterburgo VHI rinka mokesčių prasme faktiškai stovėjo vietoje. Tačiau kiekvienoje draudimo bendrovėje atskirai rezultatai skyrėsi radikaliau.
Pavyzdžiui, „AlfaStrakhovanie“ Sankt Peterburgo filiale 2016 metais mokesčiai sumažėjo 3 proc. Filialo VHI skyriaus vadovė Lydia Berezka tai aiškina tuo, kad klientų įmonės, išsaugodamos savo apdraustųjų skaičių ir jiems teikiamų paslaugų apimtis, vis dėlto kai kuriems klientams renkasi daugiau. ekonomiški variantai DMS programos.
Akivaizdu, kad taikant tokį požiūrį galima sutaupyti tik sumažinus medicinos įstaigų klasę.
Savo ruožtu didesniame Rosgosstrake VMI mokesčiai 2016 metais sumažėjo 49,5 proc. Čia buvo ir tokių klientų, kurie apskritai nustojo būti drausti. Viktoras Posokhovas, Rosgosstrakh-North-West VHI vadovas, sako: „Iš mano klientų, kurie buvo apdrausti 10–15 metų, apie 10% įmonių nustojo draustis pagal VHI ir niekur nedingo. Tie. nei viena draudimo bendrovė nesutiko juos aptarnauti jų nustatytomis sąlygomis.
Viktoras Posokhovas pateikia kainų gaires: pigiausia įmonės programa, kuri apima tik skubi pagalba ir skubi hospitalizacija, didelėms komandoms kainuoja 2,5-3,5 tūkst. rublių vienam asmeniui per metus. Tai yra, 2016 m. įmonės nusprendė sutaupyti tokioms mažoms sumoms.
Tačiau regiono dešimtuke yra draudimo bendrovių, kurios demonstravo augimą pagal visus kriterijus – tiek pagal apdraustųjų skaičių, tiek pagal apmokamų VHI programų apimtį. Pavyzdžiui, „IC Alliance Life“ filialo Sankt Peterburge direktoriaus pavaduotoja sveikatos draudimui Iphigenia Mayorova pranešė, kad 2016 metais šis skyrius surinko 8% daugiau nei 2015 metais. (778,7 mln. rublių vietoj 720,7 mln.).
„Sankt Peterburge mūsų mokesčiai daugmaž pastovūs, šiek tiek didėja. Nauji klientai – pirmiausia IT įmonės“, – sakė Iphigenia Mayorova. „2016 m. visi mūsų draudikai išlaikė VHI savo darbuotojams tame pačiame lygyje ir netgi padidino.
2016 metų pabaigoje – 2017 metų pradžioje atnaujinamos sveikatos draudimo sutartys „Alliance Life“ pabrango 5–7 proc. Tas pats, anot M. Mayorovos, įvyks ir 2017 m.
„Tai neišvengiama, nes medicinos infliacija 2016 m. buvo 8,2 proc.“, – sako Mayorova. – Kai kurios gydymo įstaigos kainas pakėlė 2016 metų IV ketvirtį, likusios – 2017 metų I ketvirtį. Vidutiniškai 7 proc.
M. Mayorova paaiškina, kodėl šios įmonės mokesčiai ne tik išlieka, bet ir auga: „Mūsų klientai dažniausiai yra užsienio įmonės. Ir pagal pramonę – tabako gamintojai, automobilių gamintojai, programuotojai. Tokios įmonės krizės metu nukenčia mažiau.
Kas vadovauja poroje „draudikas – klinika“?
Pastaruosius kelerius metus rinką diktavo draudikai. Taigi Viktoras Posokhovas (Rosgosstrakhas – Šiaurės vakarai) sako: „Pagrindinė pastarųjų ir dabartinių metų tendencija yra apdraustųjų (taigi ir pacientų) srauto į klinikas mažėjimas. Todėl pernai CSG nusprendė nutraukti sutartis su tomis klinikomis, su kuriomis 2016 metais nedirbo (nors sutarčių buvo) arba dirbo nedidelėmis apimtimis (5-10 tūkst. rublių per metus, tiesą sakant, nieko). Jau nutraukėme 150 sutarčių iš 480 galimų ir šis procesas tęsiasi. Prioritetų sąraše lieka apie 50 klinikų. Tuo įtikinome ir VHI perkančias įmones: geriau, kad VHI sąraše būtų mažiau klinikų, bet visos jos yra labai patikimos, o svarbiausia – jomis pasitikėti draudimo bendrovė.
Tą patį sako ir „IC British Insurance House“ šiaurės vakarų filialo direktoriaus pavaduotoja asmens draudimui Galina Sergeeva (2016 m. jo mokesčiai Sankt Peterburge išaugo 8,2 proc.). Sergeevos teigimu, klientų nutekėjimas filiale 2016 metais siekė 15 proc., tačiau likusios programos nė kiek nesumažėjo. Jos, be kita ko, nesumažėjo dėl to, kad BSD kiekvienam savo klientui gydymo įstaigas kruopščiai atrenka asmeniškai.
„Kiekviena gydymo įstaiga, atsižvelgdama į daugelį veiksnių, priima sprendimą keisti savo paslaugų kainas. Tai ir gydymo įstaigos profilis, ir teikiamų paslaugų apimtys, ir VMI darbo apimtys, ir daugelis kitų, – aiškina ji. „Žinoma, brangsta, bet ne visų rūšių paslaugoms... Ir net ne visose gydymo įstaigose... Todėl turime galimybę pasirinkti kiekvienam tinkantį variantą ir išlikti lankstūs. mūsų klientai."
Mažos draudimo bendrovės priverstos būti dar išradingesnės. Taigi, pavyzdžiui, IC MetLife viceprezidentas Aleksandras Lazarevas (2016 m. mokesčiai Sankt Peterburge išaugo 9,6 proc.) sako: „Pernai, siekdami padėti klientams išlaikyti VHI programų užpildymą, pradėjome skirti daugiau dėmesio į medicinos ekspertizės klausimus ir vertinti gydymo įstaigų darbą vadinamųjų medicinos ir ekonominių standartų (ŠMM) pagrindu. MEA yra pagrįsti standartinių gydymo programų kainos nustatymu. Tada pagal šią savikainą apskaičiuojama kaina už visą pacientui teikiamų paslaugų spektrą. Jis apskritai niekada nepermoka ir net taupo.
Šiais metais ŠMM tikisi tolesnio kompiuterizavimo.
„Mūsų 2017 m. planuose numatyta automatizuoti klinikų sąskaitų faktūrų apdorojimo procesus“, – sako Lazarevas. „Tai ne tik padidins mūsų apskaitos skyriaus efektyvumą, bet ir leis eliminuoti subjektyvų žmogiškąjį faktorių dirbant su partneriais.
Darbuotojai dalyvauja bendrame finansavime
Pasak Galinos Sergejevos iš Didžiosios Britanijos draudimo namų, 2016 ir 2017 m., palyginti su 2015 m., išaugo dalis verslo klientų, kurie siūlo savo darbuotojams iš dalies sumokėti už VMI. Darbdavys, atsižvelgdamas į jo vertinimą apie darbuotoją, gali sumokėti nuo 30 iki 100% VHI išlaidų.
M. Sergeeva kategoriškai nesutinka su plačiai paplitusia teze, kad VHI bendrai finansuoti sutinka tik tie, kurie iš anksto žino apie savo ligas ir 100% ketina gydytis VHI.
„Ne visi darbuotojai atsisako papildomų įmokų, nes žmonės yra pripratę prie VHI (pirmiausia prie paslaugos, taip pat prie galimybės pasirinkti gydymo įstaigą ir gydytoją“, – sako ji. „Ir papildomas 50% mokėjimas nuo 16–20 tūkstančių rublių (tai yra verslo lygio programos kainos), mokamas per metus nuo atlyginimo, yra gana įmanomas bet kuriam darbuotojui.
