Marile companii de asigurari dms. Programe VMS pentru persoane fizice. Printre avantajele achiziționării unei polițe de asigurare medicală voluntară în cadrul companiei pot fi identificate „reso-garantie”
7722 vizualizări
Asociația Clinicilor Private din Sankt Petersburg a realizat pentru a treia oară o evaluare a companiilor de asigurări care vând polițe VMI locuitorilor din Sankt Petersburg.
În 2015, piața asigurărilor voluntare de sănătate a crescut în mod oficial, dar în realitate s-a restrâns. Volumul taxelor pentru VHI a crescut la Sankt Petersburg cu 1,6%. Dar trebuie să ținem cont de creșterea prețurilor: polițele VMI au crescut în medie cu 5-15%, serviciile din clinicile orașului - cu 10-12%.
Angajatorii, care formează cel puțin 90% din bugetul total al asigurărilor voluntare de sănătate prin achiziționarea de polițe VHI pentru angajații lor, au redus aceste costuri. Multe companii mici au exclus pur și simplu VHI din pachetele lor sociale, întreprinderile mari și mijlocii au optimizat programele VHI reducând alegerea instituțiilor medicale sau refuzând să asigure rudele angajaților.
Modul în care aceste condiții dificile au afectat cooperarea clinicilor medicale private cu companiile de asigurări este demonstrat de acest rating.
Plăți către clinici private
Tabelul de mai jos arată evaluarea totală în ceea ce privește volumul plăților conform unui sondaj efectuat de clinici și site-ul site-ului.
1. RESO-Garantie
2. Alianță
3. SOGAZ
4. Rosgosstrakh
5. Asigurare VTB
6. AlphaInsurance
7. Asigurare Renaissance
8. Consimțământ
9. Ingosstrakh
10. Capital-Politică
11. Medexpress
12. MetLife
13. Hyde
14. Asigurare Liberty
15. UralSib
16. VSK
17. Casa Britanică de Asigurări
18. Energogarant, Filiala Nord-Europeană
19. Asigurare KRK
20. Companie de asigurări medicale GSMK City
21. ZHASO
22. MAX
23. Energogarant, filiala regionala Nord-Vest
24. Transneft
25. CapitalInsurance
26. Asigurare Absolut (fosta Europolitică ISK)
27. Surgutneftegaz
28. ANCORA
29. Garantul Elvețian
30. Investiții și finanțe
31. Asigurare avansată
32. Garant regional
33. Grup de afaceri de asigurări
34. Asistență (ex. asigurare de deschidere)
35. HELIOS
36. Poarta Spassky
Disciplina de plata
Nivelul disciplinei de plată a companiilor de asigurări reflectă prezența datoriilor către clinici pentru anul 2015 începând cu 1 aprilie 2016 și acuratețea respectării termenelor de plată în conformitate cu termenii contractului pe tot parcursul anului 2015.
1. Investiții și Finanțe, HELIOS
2. Grup de afaceri de asigurări
3. MetLife
4. Swiss-Garant
5. Casa Britanică de Asigurări
6. Alianță
7. Asigurare Absolut (fostă Euro-Policy ISK), Surgutneftegaz, VSK, SOGAZ, Rosgosstrakh, Renaissance Insurance
8. RESO-Garantie
9. Filiala Energogarant Nord-European, Medexpress
10. ANCORA
11. ZHASO, Asigurare de capital
12. AlfaStrakhovanie, Liberty Insurance
13. KRK Insurance, Transneft, Regiongarant, Energogarant North-West Regional Branch
14. Asigurare avansată
15. Capital-Politică
16. Ural Sib
16. Poarta Spassky
17. Asistență (ex. asigurare de deschidere)
18. Ingosstrakh, GSMK (compania de asigurări medicale din oraș)
19. Hyde
20. Consimțământ
21. MAX
22. Asigurare VTB
Lista asigurătorilor cu datorii pe anul 2015 către clinicile Asociației Clinicilor Private la 30 martie 2016 cuprindea doar 13 companii de asigurări. Rețineți că această listă a fost redusă față de anul trecut și, în general, disciplina financiară a asigurătorilor de renume a crescut. Aceasta este o tendință pozitivă, vorbește despre starea financiară bună a pieței asigurărilor din Sankt Petersburg.
De asemenea, este important ca asigurătorii să aibă datorii la cel mult 10% din clinicile intervievate.
În general, medicii recunosc că asigurătorii au început să avanseze considerabil mai mult serviciile medicale. Pe de o parte, acest lucru este cerut de clinici, încercând să reducă riscurile financiare, pe de altă parte, asigurătorii înșiși sunt pregătiți să avanseze clinicile, cu condiția să li se acorde reduceri.
Disponibilitatea centrelor de apeluri
Calitatea muncii centrelor de apel ale companiilor de asigurări a fost evaluată prin disponibilitatea acestora pentru medicii din clinici atunci când este necesară coordonarea serviciilor medicale.
1. Asistență (ex. Asigurare de deschidere)
2. ANCORA
3. Garant regional
4. Energogarant, Filiala Nord-Europeană
5. Energogarant, filiala regionala Nord-Vest
6. Asigurare KRK
7. Swiss-Garant, Capital-Policy
8. Grup de afaceri de asigurări, VSK, Capital Insurance
9. ZHASO, Transneft
10. Casa Britanică de Asigurări
11. Surgutneftegaz
12. Ural Sib, Gaide
13. MetLife
14. Asigurare Advant, porti Spassky
15. Alianță
16. Compania de asigurări medicale GSMK City
17. Asigurare Liberty
18. Asigurare Absolut (fosta Europolitică ISK)
19. Asigurarea Renașterii
20. Investiții și finanțare
21. SOGAZ
22. MAX
23. Consimțământ
24. Asigurare VTB
25. AlphaInsurance
26. Medexpress
27. HELIOS
28. Rosgosstrakh
29. RESO-Garantia
30. Ingosstrakh
Calitatea programelor VHI
Calitatea programelor medicale a fost evaluată după un astfel de criteriu precum volumul coordonării serviciilor medicale, care, de fapt, reflectă volumul de îngrijiri medicale disponibile pacienților aflați sub VHI sau nivelul restricțiilor (excepțiilor) din cadrul programelor de asigurare.
Întrucât clinicile sunt interesate de programe care nu limitează calitatea tratamentului, companiile care au programe complete s-au clasat mai sus în clasament.
1. MetLife
2. AlphaInsurance
3.Asigurări de capital
4. Asigurare VTB
5. Alianță
6. Capital-Policy, VSK, Casa Britanică de Asigurări, Rosgosstrakh
7. SOGAZ
8. Asigurare Absolut (fosta Europolitică ISK)
9. Asigurare Liberty
10. Transneft
11. Medexpress
12. Asigurare Renaissance
13. Consimțământ
14. Hyde
15. Companie de asigurări medicale GSMK City
16. Ural Sib
17. MAX
18. RESO-Garantie
19. Grup de afaceri de asigurări
20. Poarta Spassky
21. Surgutneftegaz
22. Asistență (ex. Asigurare de deschidere)
23. Energogarant Filiala Nord-Europeană, Swiss-Garant, Ingosstrakh
24. Asigurare avansată
25. JASO
26. Garant regional
27. Filiala Regionala Nord-Vest Energogarant
28. Asigurare KRK
29. Investiții și finanțe
30. ANCORA
31. HELIOS
„În 2015, o tendință apărută în urmă cu doi ani era clar vizibilă: o scădere a nivelului de control din call center-urile asigurătorilor. Asigurătorii doresc să cheltuiască mai puțin pentru întreținerea centrului de apel și să ofere medicilor mai multă putere de a lua propriile decizii cu privire la evenimentele de asigurare. În general, această tendință nu poate decât să se bucure, întrucât urmărește creșterea satisfacției pacientului asigurat, creșterea eficienței și reducerea costurilor pentru ambele părți, învățând medicii să înțeleagă mai bine principiile asigurării și regulile de lucru cu programele VHI.” a explicat directorul general al Asociației Clinicilor Private din Sankt Petersburg Alexander Solonin.
Calitatea administrării procesului de expertiză medicală și economică
Acest rating a fost calculat în funcție de doi parametri. Prima este calitatea opiniilor experților. Clinicile au evaluat dacă există motive întemeiate pentru refuzul de a plăti și cât de persuasive au fost pentru medic (vezi Tabelul 5).
Al doilea criteriu este momentul executării și transferul opiniilor experților către clinici (vezi Tabelul nr. 6).
1. MetLife, AlfaStrakhovanie, Capital Insurance, Capital Policy, Transneft, Insurance Business Group, Spassky Gates, Surgutneftegaz, Opora (fostă Otkritie Insurance), KRK Insurance, Regiongarant, Investments and Finances, YAKOR, HELIOS, ZHASO
2. Asigurare Renaissance
3. Alianță
4. Ural Sib, Casa Britanică de Asigurări
5. Medexpress
6. SOGAZ
7. MAX
8. Liberty Insurance, Advant Insurance, Sucursala Regională Energogarant Nord-Vest, VTB Insurance, VSK,
9. Hyde
10. Swiss-Garant
11. Companie de asigurări medicale GSMK City
12. Rosgosstrakh, Absolut Insurance (fosta ISK Euro-Policy), Energogarant, Sucursala Nord-Europeană
13. Consimțământ
14. RESO-Garantie
15. Ingosstrakh
1. MetLife, AlfaStrakhovanie, Capital Insurance, Capital-Policy, Transneft, Insurance Business Group, Spassky Gates, Surgutneftegaz, Opora (fostă Otkritie asigurări), Regiongarant, KRK Insurance, Investments and Finance, ANCHOR, HELIOS, Renaissance Insurance, Alliance, Ural Sib, MAKS, Liberty Insurance, Asigurare Advant, Energogarant Nord-Vest, filiala regională Gaide, Swiss-Garant, Rosgosstrakh
2. British Insurance House, Medexpress, VTB Insurance, VSK, GSMK City Medical Insurance Company, Absolut Insurance (fosta ISK Euro-Policy), Energogarant North European Branch, RESO-Garantia
3. ZHASO
4. SOGAZ, Consimțământ
5. Ingosstrakh
1. RESO-Garantia, SOGAZ
2. Asigurare Renaissance
3. Asigurare VTB
4. Alianță, Capital-Polis
5. Alpha Insurance, Liberty Insurance, British Insurance House
6. Medexpress, MetLife, Ingosstrakh, Rosgosstrakh
7. Asigurare Absolut, VSK, Gaide, Transneft, Energogarant (Sucursala Nord-Vest)
Simpatiile clinicilor au ramas de partea IC RESO-Garantia. De menționat că Renaissance Insurance și VTB Insurance, care anul trecut au ocupat pozițiile 5 și respectiv 6 în ratingul de încredere, s-au numărat și ele printre primele trei la acest indicator. Au reușit să mute asigurători atât de mari precum Alliance, Capital-Policy și Rosgosstrakh. Cu toate acestea, luând în considerare toate celelalte criterii de evaluare, ratingul final al companiilor de asigurări arată diferit.
În tabelul final, locurile sunt repartizate pe baza unui indicator multiplicativ al reputației afacerilor conform celor 6 criterii enumerate mai sus. Astfel, conform rezultatelor din 2015, IC RESO-Garantiya a trecut de pe primul loc pe al treilea, SOGAZ a rămas pe al doilea, iar Alliance a devenit liderul ratingului.
1. Alianță
2. SOGAZ
3. RESO-Garantie
4. Asigurare Renaissance
5. AlphaInsurance
6. Capital-Politică
7. Rosgosstrakh
8. Asigurare VTB
9. MetLife
10. Medexpress
11. Asigurare Liberty
12. Casa Britanică de Asigurări
13. Consimțământ
14. VSK
15. Hyde
16. UralSib
17. Ingosstrakh
18. CapitalInsurance
19. Energogarant, Filiala Nord-Europeană
20. Transneft
21. ZHASO
22. Asigurare KRK
23. Compania de asigurări medicale GSMK City
24. Asigurare Absolut (fosta Europolitică ISK)
25. Surgutneftegaz
26. MAX
27. Energogarant, filiala regionala Nord-Vest
28. ANCORA
29. Grup de afaceri de asigurări
30. Garanția Elvețiană
31. Investiții și finanțare
32. Garant regional
33. Asistență (ex. Asigurare de deschidere)
34. Asigurare avansată
35. Poarta Spassky
36. HELIOS
De această dată, pe lângă clinicile private care sunt membre ale SRO „Asociația Clinicilor Private din Sankt Petersburg”, alte 11 organizații medicale mari care lucrează activ pe piața VHI din Sankt Petersburg au fost implicate în sondaj. Ca urmare, numărul total de respondenți a fost de 49 de companii medicale, care administrează împreună peste 150 de clinici private din orașul nostru. Chestionarele au fost completate de șefi de clinici, experți medicali, șefi de departamente și angajați ai serviciilor financiare.
În acest an, experții de piață VHI au dezvoltat o metodologie fundamental nouă pentru compilarea ratingului, care face posibilă combinarea indicatorilor în funcție de mai multe criterii care au fost evaluate anterior doar separat.
1) Volumul plăților transferate către clinicile private în acest an a fost luat în considerare atât conform datelor clinicilor, cât și conform informațiilor privind plățile de la companiile de asigurări (conform rapoartelor pentru Banca Centrală de pe site, vezi tabelul nr. 1) .
2) Nivelul disciplinei de plată - în ratingul anului 2016 au fost luați în considerare doi indicatori: termenul de plată a facturilor în conformitate cu contractul și absența datoriilor pentru anul 2015 (vezi Tabelul nr. 2).
3) Disponibilitatea centrelor de apel (vezi Tabelul Nr. 3).
4) Calitatea programelor VHI (vezi Tabelul nr. 4).
5) Calitatea administrării procesului de expertiză medicală și economică - acest rating a luat în considerare, pe de o parte, calitatea opiniilor experților (a se vedea tabelul nr. 5), iar pe de altă parte, momentul furnizării acestora. la clinici (vezi Tabelul nr. 6).
6) Încrederea clinicilor (vezi Tabelul nr. 7).
Pentru fiecare dintre criterii a fost alcătuit un rating. Aceste evaluări au fost ulterior combinate în cel final, luând în considerare coeficienții de greutate, a căror valoare a variat de la 3 la 30% (vezi Tabelul nr. 8). Cel mai greutate mare- 30% - pentru indicatorul „volumul plăților către clinici private”, ponderea cea mai mică - 3% - pentru indicatorul „respectarea termenelor de emitere a expertizei”. Disponibilitatea call center-ului a fost evaluată cu un coeficient de 5%. Evident, pentru clinicile private, fluxul de numerar este mult mai important decât disponibilitatea unui call center.
Jucători adevărați ai pieței VHI au participat la rating: 36 de companii de asigurări (anul trecut au fost 39). Din registrul asigurătorilor, cu excepția „ suflete moarte» Au fost excluse CI a căror licență a fost retrasă sau suspendată în 2015. Este vorba despre Avesta, ASK-med, Gefest, INSOTEK, Oranta, Help, precum și cei cu care o parte semnificativă a clinicilor au reziliat contractul din cauza problemelor financiare din Marea Britanie.
Alexey KRYLOV, „Orașul 812”
Calitatea asistenței medicale conform politicii CHI este scăzută. Programe VHI pentru indivizii devin din ce în ce mai relevante în fiecare an. Există câteva zeci de companii de asigurări diferite pe piață care oferă acest tip de servicii.
Asigurare voluntara de sanatate pentru persoane fizice
Polita VHI vă permite să rezolvați multe probleme legate de protecția sănătății, primind îngrijiri medicale. Cu ajutorul lui este posibil:
- să fie supus unei examinări costisitoare în întregime în domeniul de aplicare al poliței;
- primiți tratamentul necesar, medicamentele;
- sfaturi de la experti specializati.
Datorită acordului, multe servicii pot fi obținute gratuit în clinicile de specialitate. De remarcat că calitatea serviciilor oferite este cu un ordin de mărime mai mare decât în cele municipale. Pentru a primi asistență adecvată, va trebui să încheiați un acord. Plata primei de asigurare se efectuează în cadrul contractului. Costul programului VHI pentru persoane fizice poate varia de la câteva sute la câteva mii de ruble. Pretul depinde de lista evenimentelor asigurate, alti factori.
Algoritmul de asigurare este simplu. Include următorii pași principali:
- in cazul unui eveniment asigurat, asiguratul este obligat sa anunte asiguratorul sau - vor fi primite instructiuni suplimentare;
- ar trebui să contactați clinica, care este inclusă în lista de parteneri din Marea Britanie - puteți clarifica informațiile despre serviciu la recepție.
Principalele documente sunt următoarele:
- Politica VHI;
- contract de asigurare.
Care este diferența dintre DMS și OMS?
Este stabilit legal că, în conformitate cu politica MHI, va fi posibil să primiți asistență medicală gratuită în orice regiune a Federației Ruse. Dar există o listă de restricții. Sfera serviciilor primite este limitată. Unele dintre tipurile lor pot fi furnizate doar pentru o taxă suplimentară. Principalul document legislativ care reglementează furnizarea CHI este Legea federală nr. 326-FZ din 29 noiembrie 2010.
Polita VHI permite clientului sa aleaga o lista de servicii, evenimente asigurate - care vor fi incluse in acoperire. Dacă apar, tratamentul va fi gratuit. Separat, este necesar să se evidențieze programul VHI stomatologic pentru persoane fizice. Unele companii vă permit să alegeți independent o clinică în care se va desfășura procesul de tratament.
Principalele avantaje ale asigurării voluntare de sănătate:
- nu este nevoie de o așteptare lungă pentru un specialist, o coadă de întâlnire;
- toate medicamentele necesare sunt alocate conform contractului de asigurare;
- nivelul serviciilor oferite în clinicile private este cu un ordin de mărime mai mare decât în cele municipale;
- flexibilitate - clientul poate alege independent de ce servicii va avea nevoie.
Singurul negativ este necesitatea de a încheia un contract la fiecare 12 luni și de a plăti o primă de asigurare. Valoarea primei depinde de IC în sine.
Cum se emite o poliță VHI?
Procesul de obținere a VHI începe cu alegerea unei companii de asigurări. Ar trebui să se acorde preferință unei companii de asigurări mari și bine stabilite. De exemplu, Rosgosstrakh sau RESO-Garantiya. Nu este vorba doar de fiabilitatea acestor organizații. Ei oferă adesea reduceri la noi și clienți obișnuiți organizeaza diverse promotii.
Când clientul s-a hotărât cu privire la alegerea unei companii, ar trebui să se familiarizeze cu toate produsele de asigurare și să aleagă pe cele mai potrivite. Cea mai bună soluție este să vizitați biroul IC, contactați direct managerul. Privirea recenziilor de pe site-uri terțe vă va ajuta, de asemenea, să faceți alegerea. Cea mai mare atenție ar trebui acordată negativului. Acest lucru va dezvălui toate „capcanele” unui anumit serviciu. Setul standard de documente necesare pentru încheierea unui contract de asigurare:
- cerere în scris;
- pașaportul unui cetățean al Federației Ruse;
- acte medicale.
Acesta din urmă înseamnă card medical de la instituţia municipală unde se observă clientul specific.
Ratingul companiilor de asigurări VHI
Cea mai bună soluție este să alegi o poliță de la companii cunoscute și consacrate. Evaluarea programelor VHI pentru persoane fizice:
| Numele SC | Costul politicii | Suma asigurata | Obiectul asigurării | Avantaje |
|---|---|---|---|---|
| SOGAZ | De la 12 mii de ruble | Până la 2 milioane de ruble | Individ/grup de indivizi | Posibilitatea de a alege independent lista evenimentelor asigurate |
| Asigurări Alpha | De la 6 mii de ruble | Până la 1 milion de ruble | Persoana fizica / pentru angajati | Rating de asigurare - A++ |
| Medsi | De la 15 mii de ruble | Până la 1,5 milioane de ruble sau mai mult | Persoane fizice/copii/angajați | Un număr mare de promoții, puteți obține o reducere semnificativă |
| ROSNO | De la 8 mii de ruble (rata de bază) | Până la 2 milioane de ruble sau mai mult | Multe servicii, o gamă largă de clinici de servit | |
| RESO | De la 55,4 mii de ruble | Până la 3 milioane de ruble sau mai mult | Persoană fizică/cetăţean de orice categorie de vârstă | Vă puteți crea propriul program de asigurare |
| Ingosstrakh | De la 1,4 mii de ruble | Până la 1 milion de ruble | Persoane fizice/de la 1 la 65 ani inclusiv | Valabil în toată Federația Rusă |
| Clinica SM | De la 11.025 mii de ruble | Până la 1 milion de ruble | Persoanele fizice | Asigurare disponibilă în funcție de disponibilitate boli cronice(lista este limitata) |
| Renaştere | De la 7 mii de ruble | Până la 1,5 milioane de ruble | Persoanele fizice | Se poate alege lista de servicii incluse in tariful de baza |
| VTB 24 | De la 4 mii de ruble | Până la 2 milioane de ruble | Persoanele fizice | Compania are un rating ridicat de fiabilitate - A++ |
| UralSIB | De la 3 mii de ruble | Până la 3 milioane de ruble | Asigurari persoane fizice/colective |
- Casa de Asigurari VSK;
- Ingosstrakh;
- Rosgosstrakh;
- Energogarant;
- Asigurări Alpha;
- Asigurare VTB;
- Metlife;
- Asigurare de capital.
Mai puțin de încredere sunt companiile care au fost evaluate cu A+. Lista acestora include următoarele:
- Asigurare Zetta;
- Acord;
- ERGO Viața.
La ce să fii atent?
Atunci când alegeți o companie de asigurări, ar trebui să acordați atenție mai multor nuanțe:
- a avea licență;
- acorduri cu instituțiile medicale în care se va desfășura procesul de tratament;
- selectarea serviciilor solicitate;
- procesul de calcul al primei.
Este important să citiți cu atenție contractul de asigurare. Nu toate problemele de sănătate sunt acoperite de poliță.
De exemplu:
- dacă este necesară înlocuirea sigiliului cu unul mai bun, atunci o astfel de muncă va trebui plătită;
- dacă clientul a cerut ajutor cu durerea acută de dinți - un astfel de caz este doar asigurat.
Este important să rețineți că există o limită de plată. Fiecare vizită la medic este plătită corespunzător - clinica emite o factură către compania de asigurări. Dacă limita este depășită, contractul încetează. Este important de menționat că emiterea unei polițe VHI este un drept, dar nu o obligație, al tuturor companiilor. Prin urmare, poate exista o refuz de serviciu - fără explicații.
Este dificil să alegi o poliță VHI pe cont propriu din cauza un numar mare produse. Soluția poate fi să contactați un broker special.
Situația generală pe piața asigurărilor medicale facultative
Conform rezultatelor celor 9 luni din 2015, acesta a crescut cu doar 3%. Spre deosebire de alte tipuri de asigurări -, sau, care sunt destul de febrile din diverse motive, VHI rămâne un fel de refugiu sigur, unde totul merge ca de obicei și fără șocuri mari.
Conform cifrelor, VHI pentru 3 trimestre s-a modificat după cum urmează. Încasările primelor de asigurare s-au ridicat la 108,5 miliarde de ruble, crescând cu 3,2% față de 2014. Plățile de indemnizație de asigurare au crescut puțin mai repede - plus 5,8% până la marca de 73,5 miliarde de ruble.
Rata globală de plată (raportul dintre plăți și comisioane) a crescut cu 1,6 puncte procentuale, până la 67,7%.
Concentrarea pieței
În ceea ce privește concentrarea pieței în mâinile jucătorilor de top, aici VHI ține pasul cu toate celelalte tipuri de asigurări.
Pentru 9 luni din 2015 30 cele mai mari companii a acumulat 91,7% din toate taxele din țară. Cu un an mai devreme, această cifră era de 90,1%.
Principalul motiv al creșterii concentrării este politica Băncii Centrale a Federației Ruse, care vizează compensarea sistematică a pieței de asigurători fără scrupule. Revocarea licențelor eliberează cote de piață, care sunt distribuite în mod natural între jucătorii existenți.
Nu este nevoie să vorbim despre monopolizare, pentru că în cadrul celor „treizeci” taxele sunt distribuite destul de uniform. Cu excepția , care, datorită unui accent pus pe nevoile sectorului de petrol și gaze, deține o treime din întreaga piață VHI. Ceea ce oglindește , unde cad o treime din taxe .
Top 30 de asigurători VHI
Acum să aruncăm o privire la cum arată ratingul celor mai mari companii de asigurări pentru VHI.
Prima este rocarea companiilor și , care au schimbat locurile 3, respectiv 5. În ciuda faptului că VHI a devenit principala prioritate a Alianței, restructurarea activă a companiei și respingerea unui număr de tipuri de asigurări au afectat în continuare taxele medicale (minus 11%).
Al doilea - intrarea în primele zece. După ce a declarat o luptă împotriva asigurărilor auto și și-a deschis brațele pentru VHI, compania își crește în mod activ cifra de afaceri - o creștere de peste 70% a volumului încasărilor în 2014.
Cel mai interesant, ca de obicei, se află în partea de jos a clasamentului.
4 nou-veniți au apărut în top 30 deodată. Companiile, Independent Insurance Group și și-au îmbunătățit semnificativ ratele de colectare și și-au ocupat cu încredere locurile de debut în cei „treizeci” de lideri.
Dintre scăderile semnificative, doar aceasta a lăsat o amprentă, cu condiția ca în 2014 asigurătorul să fi ocupat locul 32, cu taxe de 301 milioane de ruble. La începutul lui 2015, compania a restrâns complet activitatea de asigurări de sănătate, iar în noiembrie Banca Centrală a Federației Ruse și-a retras licența.
Păstrați pentru actualizări. Analizele privind ratingurile asigurătorilor sunt publicate în mod regulat.
Ponderea cheltuielilor rușilor pentru îngrijirea sănătății în suma totală a cheltuielilor lor a crescut de la 2,2% la 3,6% în ultimii 15 ani. Aceasta este reversul economiilor de stat la medicamente gratuite. Este clar că, cu o astfel de tendință, nimeni nu va refuza o poliță de asigurare medicală voluntară (VHI), mai ales dacă angajatorul plătește pentru aceasta. Dar situația macroeconomică din ultimii 2,5 ani îi obligă pe angajatori să facă economii la VHI. Și muncitorii - să se adapteze la aceste economii. Cum afectează acest lucru poziția companiilor de asigurări? Analizăm TOP-10 din Rusia și Sankt Petersburg.
La scară federală
Potrivit Băncii Centrale a Rusiei, taxa federală pentru asigurarea medicală voluntară (VMI) pentru 2016 a crescut cu 6,8% față de nivelul din 2015, la 137,8 miliarde RUB. (față de 129 de miliarde de ruble în 2015).
Procesarea detaliată a tuturor indicatorilor pieței asigurărilor a fost efectuată de către Grupul Insurance Today de mulți ani. De data aceasta, evaluările pieței VHI au fost următoarele:
DMS. TOP-10: cele mai mari companii de asigurări (Rusia, 2016)
| № |
Companie |
Sursa de venit, miliarde de ruble (% din totalul pieței) |
№ | Companie |
plăți, miliarde de ruble (% din totalul pieței) |
| 1 | SOGAZ | 44,33 (32,17%) | 1 | SOGAZ | 37,81 (37,57%) |
| 2 |
RESO-Garantia |
11,68 (8,47%) | 2 | RESO-Garantia | 8,05 (8%) |
| 3 | Viața Alianței | 9,67 (7,02%) | 3 | Inogostrakh | 6,46 (6,42%) |
| 4 |
AlphaInsurance |
8,99 (6,52%) | 4 | AlphaInsurance | 6,30 (6,26%) |
| 5 | Rosgosstrakh | 8,04 (5,83%) | 5 | ZHASO | 5,53 (5,5%) |
| 6 | Inogostrakh | 7,73 (5,61%) | 6 | Viața Alianței | 4,56 (4,53%) |
| 7 | Asigurarea Renașterii | 5,74 (4,17%) | 7 | Rosgosstrakh | 4,45 (4,42%) |
| 8 | ZHASO | 5,27 (3,82%) | 8 | Asigurarea Renașterii | 3,16 (3,15%) |
| 9 | Asigurare VTB | 4,58 (3,33%) | 9 | Asigurare VTB | 2,61 (2,6%) |
| 10 | VSK | 4,30 (3,12%) | 10 | VSK | 2,21 (2,19%) |
| Total |
110, 33 (80,06%) |
Total | 81,14 (80,63%) | ||
| Totalul pietei | Totalul pietei | ||||
Altul foarte indicator important performanța companiei de asigurări (poate chiar mai importantă decât valoarea absolută a taxelor) - ponderea plăților din suma de bani încasată de asigurător. În 2016, pe piața VHI, această cotă în Rusia a fost în medie de 73%. Spre comparație: în primul an de „criză” din 2015, a fost de 77,3%, în ultimul relativ „hrănit” 2014 - 76,7%, iar în 2013 - 78,2%.
Curaportul dintre plăți și comisioane, %(Rusia, 2016)
| № |
Companie |
Raportul plată la comision (%) |
| 1 | ZHASO |
104,98 |
| 2 | SOGAZ | 85,29 |
| 3 | Ingosstrakh | 83,52 |
| 4 | AlphaInsurance | 70,03 |
| 5 | RESO-Garantia | 68,94 |
| 6 | Asigurare VTB | 57,07 |
| 7 | Rosgosstrakh | 55,36 |
| 8 | Asigurarea Renașterii | 55,12 |
| 9 | VSK | 51,35 |
| 10 | Viața Alianței | 47,15 |
| In medie | 73,54 | |
Sursa: Orașul 812.
După cum vedem, în partea superioară a TOP-10 în ceea ce privește încasările, au existat în principal astfel de companii de asigurări, a căror pondere a plăților a fost sensibil mai mică decât în varianta ideală (73-78%). Dar, aparent, lipsa lor de pregătire pentru plăți a fost compensată de fiabilitate, dimensiunea rețelelor de sucursale și cunoașterea mărcii.
La nivel regional
În 2016, 51 de companii de asigurări au funcționat pe piața VHI din Sankt Petersburg (se calculează separat de cea regională), iar 6 dintre cele mai nefericite au vândut VHI pentru sume de la 2.000 la 71.000 de ruble.
DMS. TOP-10: cele mai mari companii de asigurări din Sankt Petersburg (2016)
| № |
Companie |
Sursa de venit, miliarde de ruble (% din totalul pieței) |
№ | Companie |
plăți, miliarde de ruble (% din totalul pieței) |
| 1 | SOGAZ | 2,07 (18,86%) | 1 | SOGAZ | 1,82 (24,92%) |
| 2 |
RESO-Garantia |
1,33 (12,06%) | 2 | RESO-Garantia | 0,78 (10,68%) |
| 3 | Asigurarea Renașterii | 1,26 (11,50%) | 3 | Asigurarea Renașterii | 0,68 (9,37%) |
| 4 | Rosgosstrakh | 0,88 (7,98%) | 4 | Rosgosstrakh | 0,62 (8,47%) |
| 5 | Capital-Politică | 0,79 (7,20%) | 5 | Capital-Politică | 0,60 (8,23%) |
| 6 | Viața Alianței | 0,78 (7,08%) | 6 | AlphaInsurance | 0,38 (5,22%) |
| 7 | VSK | 0,499 (4,54%) | 7 | Acord | 0,36 (4,93%) |
| 8 | AlphaInsurance | 0,497 (4,52%) | 8 | Viața Alianței | 0,35 (4,84%) |
| 9 | Medexpress | 0,46 (4,21%) | 9 | Medexpress | 0,33 (4,48%) |
| 10 | Acord | 0,42 (3,79%) | 10 | Uralsib | 0,22 (3,021%) |
| Total | Total | 6,15 (84,16%) | |||
| Totalul pietei | Totalul pietei | ||||
Surse: CBR; MIG „Asigurări astăzi”.
După cum se poate observa din tabel, VSK, membru al TOP-10 regional din punct de vedere al taxelor, nu este inclus în același top în ceea ce privește plățile, iar IG UralSib este invers. Aceste două companii au distrus unitatea completă a celor două TOP-10 regionale.
Trebuie remarcat faptul că în ratingul din Sankt Petersburg al celor mai mari asigurători VHI, a existat un loc pentru două companii locale - Capital-Polis și Medexpress. În același timp, ele arată și destul de demne în rating bazat pe raportul dintre comisioane și plăți (a se vedea mai jos).
TOP-10 în ceea ce privește raportul dintre plăți și comisioane, %(Petersburg, 2016):
Sursa: Orașul 812.
Din cauza discrepanței dintre cele două top 10, am reușit să clasificăm doar 9 companii din 51 care operează pe piața din Sankt Petersburg în 2016. După cum vedem, la Sankt Petersburg, IC Soglasie a cheltuit bani pentru tratamentul clienților săi mult mai activ decât în întreaga țară, iar Ingosstrakh, dimpotrivă, nici măcar nu a ajuns în top 10 după acest criteriu. .
Cel mai bun client este un străin bogat
În 2015–2016, piața VHI din Sankt Petersburg a rămas nemișcată în ceea ce privește taxele. Dar în fiecare companie de asigurări separat, rezultatele au diferit mai radical.
De exemplu, în filiala din Sankt Petersburg a AlfaStrakhovanie în 2016, taxele au scăzut cu 3%. Șefa departamentului VHI al filialei, Lydia Berezka, explică acest lucru prin faptul că companiile clienți, reținând numărul de asigurați și volumul serviciilor pentru aceștia, aleg totuși pentru unii clienți mai mult optiuni economice programe DMS.
Este clar că prin această abordare se pot face economii doar prin scăderea clasei instituțiilor medicale.
La rândul lor, în Rosgosstrakh mai mare, taxele VMI în 2016 au scăzut cu 49,5%. Aici au existat și astfel de clienți care în general au încetat să mai fie asigurați. Viktor Posokhov, șeful VHI la Rosgosstrakh-North-West, spune: „Din clienții mei care erau asigurați timp de 10-15 ani, aproximativ 10% dintre întreprinderi au încetat să mai asigure sub VHI și nu au mers nicăieri. Acestea. nicio companie de asigurări nu a fost de acord să le servească în condițiile stabilite de ei.”
Victor Posokhov oferă un ghid de preț: cel mai ieftin program corporativ, care include doar asistență de urgențăși spitalizare de urgență, costuri pentru echipele mari 2,5-3,5 mii de ruble de persoană pe an. Adică, în 2016, întreprinderile au decis să economisească pe sume atât de mici.
Există însă companii de asigurări în top 10 regional care au înregistrat o creștere la toate criteriile – atât în ceea ce privește numărul de asigurați, cât și volumul programelor VHI plătite pentru acestea. De exemplu, Iphigenia Mayorova, director adjunct pentru asigurări medicale al filialei din Sankt Petersburg a IC Alliance Life, a raportat că în 2016 această sucursală a încasat cu 8% mai mult decât în 2015. (778,7 milioane de ruble în loc de 720,7 milioane).
„La Sankt Petersburg, onorariile noastre sunt mai mult sau mai puțin constante, este o ușoară creștere. Clienții noi sunt, în primul rând, companiile IT”, a spus Iphigenia Mayorova. „În 2016, toți asigurătorii noștri au păstrat VHI pentru angajații lor la același nivel și chiar cu o creștere.”
La sfârșitul anului 2016 - începutul anului 2017, contractele de asigurare medicală reînnoibilă la Alliance Life au crescut de preț cu 5-7%. La fel, potrivit doamnei Mayorova, se va întâmpla în 2017.
„Acest lucru este inevitabil, deoarece inflația medicală în 2016 a fost de 8,2%”, spune Mayorova. – Unele instituții medicale au crescut prețurile în trimestrul IV 2016, iar restul în trimestrul I 2017. În medie cu 7%.
Doamna Mayorova explică motivele pentru care onorariile acestei companii nu numai că rămân, ci și cresc: „Clienții noștri sunt în mare parte întreprinderi străine. Și pe industrie - producători de tutun, producători de automobile, programatori. Astfel de întreprinderi suferă mai puțin într-o criză.”
Cine se ocupă în perechea „asigurător – clinică”?
În ultimii ani, piața a fost dictată de asigurători. Deci, Viktor Posokhov (Rosgosstrakh - Nord-Vest) spune: „Principala tendință a anilor trecuti și prezenti este o scădere a fluxului de asigurați (și, prin urmare, de pacienți) către clinici. Prin urmare, anul trecut CSG a decis să rezilieze contractele cu acele clinici cu care nu a lucrat în 2016 (deși au existat contracte) sau a lucrat în volume mici (5-10 mii de ruble pe an nu este nimic, de fapt). Am reziliat deja 150 de contracte din 480 disponibile, iar acest proces continuă. Aproximativ 50 de clinici rămân pe lista de priorități. Am convins și companiile care cumpără VHI de acest lucru: este mai bine să avem mai puține clinici pe lista VHI, dar toate sunt foarte de încredere și, cel mai important, compania de asigurări ar trebui să aibă încredere în ele.”
Galina Sergeeva, director adjunct pentru asigurări personale al filialei de nord-vest a IC British Insurance House, spune același lucru (onorariile sale la Sankt Petersburg au crescut cu 8,2% în 2016). Potrivit lui Sergeeva, fluxul de clienți din ramură în 2016 a fost de 15%, dar programele celor rămași nu au scăzut deloc. Acestea nu au fost reduse, printre altele, pentru că BSD selectează cu atenție instituțiile medicale personal pentru fiecare dintre clienții săi.
„Fiecare instituție medicală ia decizia de a modifica prețurile pentru serviciile sale, în funcție de mulți factori. Acesta este profilul instituției medicale și volumul de servicii oferite și volumul de muncă pe VHI și multe altele, - explică ea. „Desigur, există o creștere a prețurilor, dar nu pentru toate tipurile de servicii... Și nici măcar în toate unitățile sanitare... Prin urmare, avem și posibilitatea de a alege o variantă potrivită pentru toată lumea și de a rămâne flexibili în relație. clienților noștri.”
Micile companii de asigurări sunt forțate să fie și mai inventive. Deci, de exemplu, Alexander Lazarev, vicepreședintele IC MetLife (taxele la Sankt Petersburg au crescut cu 9,6% în 2016) spune: „Anul trecut, pentru a ajuta clienții să mențină umplerea programelor VHI, am început să acordăm mai multă atenție. la problemele de expertiză medicală și evaluează activitatea instituțiilor medicale pe baza așa-numitelor standarde medicale și economice (MES). MEA se bazează pe determinarea costului programelor standard de tratament. Apoi, pe baza acestui cost, se calculează prețul pentru întreaga gamă de servicii oferite pacientului. Nu plătește niciodată în exces și chiar economisește.
Anul acesta MES se așteaptă la o informatizare suplimentară.
„Planurile noastre pentru 2017 includ automatizarea proceselor de procesare a facturilor de la clinici”, spune Lazarev. „Acest lucru nu numai că va crește eficiența departamentului nostru de contabilitate, dar ne va permite și să eliminăm factorul uman subiectiv atunci când lucrăm cu partenerii noștri.”
Angajații sunt implicați în cofinanțare
Potrivit Galinei Sergeeva de la Casa Britanică de Asigurări, în 2016 și 2017, față de 2015, proporția clienților corporativi care oferă angajaților lor să plătească parțial VHI a crescut față de 2015. Angajatorul poate plăti, în funcție de evaluarea salariatului, de la 30 la 100% din costul VHI.
Doamna Sergeeva este în dezacord categoric cu teza larg răspândită conform căreia doar cei care știu despre bolile lor în prealabil și urmează 100% să primească tratament VHI sunt de acord să cofinanțeze VHI.
„Nu toți angajații refuză plăți suplimentare, deoarece oamenii sunt obișnuiți cu VHI (în primul rând cu serviciul, precum și cu posibilitatea de a alege o unitate sanitară și un medic), spune ea. „Și o plată suplimentară de 50% din 16-20 mii de ruble (adică din prețul unui program la nivel de afaceri), plătită în timpul anului din salariu, este destul de fezabilă pentru orice angajat.”
