Suured kindlustusseltsid dms. VMS-programmid üksikisikutele. Ettevõttes "reso-garantii" vabatahtliku tervisekindlustuse poliisi ostmise eeliste hulgas võib välja tuua
7722 vaatamist
Peterburi Erakliinikute Liit koostas juba kolmandat korda Peterburi elanikele VHI poliise müüvate kindlustusseltside reitingu.
2015. aastal vabatahtliku ravikindlustuse turg küll formaalselt kasvas, kuid tegelikkuses kitsenes. VHI tasude maht kasvas Peterburis 1,6%. Kuid me peame arvestama hinnatõusuga: VMI poliisid on kallinenud keskmiselt 5-15%, teenused linnakliinikutes - 10-12%.
Tööandjad, kes moodustavad oma töötajatele VHI poliise ostes vähemalt 90% vabatahtliku ravikindlustuse kogueelarvest, vähendasid neid kulusid. Paljud väikeettevõtted on VHI oma sotsiaalpakettidest lihtsalt välja jätnud, suured ja keskmised ettevõtted on optimeerinud VHI programme, vähendades raviasutuste valikut või keeldudes töötajate sugulaste kindlustamisest.
Kuidas need keerulised tingimused mõjutasid erakliinikute koostööd kindlustusseltsidega, näitab see reiting.
Maksed erakliinikutele
Allolev tabel näitab koguhinnangut maksete mahu järgi vastavalt kliinikute ja saidi uuringule.
1. RESO-garantii
2. Liit
3. SOGAZ
4. Rosgosstrahh
5. VTB kindlustus
6. Alfakindlustus
7. Renessansi kindlustus
8. Nõusolek
9. Ingosstrahh
10. Kapital-poliitika
11. Medexpress
12. MetLife
13. Hyde
14. Vabaduskindlustus
15. UralSib
16. VSK
17. British Insurance House
18. Energogarant, Põhja-Euroopa filiaal
19. KRK Kindlustus
20. GSMK City ravikindlustusselts
21. ZHASO
22. MAX
23. Energogarant, Loode piirkondlik filiaal
24. Transneft
25. Kapitalikindlustus
26. Absoluutkindlustus (endine ISK europoliitika)
27. Surgutneftegaz
28. ANKR
29. Šveitsi Garant
30. Investeeringud ja rahandus
31. Täiustatud kindlustus
32. Piirkonna käendaja
33. Kindlustuse ärigrupp
34. Tugi (nt avamiskindlustus)
35. HELIOS
36. Spasski värav
Maksedistsipliin
Kindlustusseltside maksedistsipliini tase kajastab 2015. aasta võlgnevuste olemasolu kliinikute ees 1. aprilli 2016 seisuga ning lepingutingimustele vastavate maksetähtaegadest kinnipidamise täpsust kogu 2015. aasta jooksul.
1. Investeerimine ja rahandus, HELIOS
2. Kindlustus ärigrupp
3. MetLife
4. Swiss-Garant
5. British Insurance House
6. Liit
7. Absoluutkindlustus (endine ISK europoliitika), Surgutneftegaz, VSK, SOGAZ, Rosgosstrakh, Renaissance Insurance
8. RESO-garantii
9. Energogarant Põhja-Euroopa filiaal, Medexpress
10. ANKR
11. ZHASO, kapitalikindlustus
12. AlfaStrakhovanie, vabaduskindlustus
13. KRK Insurance, Transneft, Regiongarant, Energogarant North-West Regional Filiaal
14. Täiustatud kindlustus
15. Kapital-poliitika
16. Uurali Sib
16. Spasski värav
17. Tugi (nt avamiskindlustus)
18. Ingosstrakh, GSMK (linna tervisekindlustusselts)
19. Hyde
20. Nõusolek
21. MAX
22. VTB kindlustus
Erakliinikute liidu kliinikute ees 2015. aasta võlgnevustega kindlustusandjate nimekirjas oli 30. märtsi 2016 seisuga vaid 13 kindlustusseltsi. Pange tähele, et seda nimekirja on eelmise aastaga võrreldes vähendatud ja üldiselt on mainekate kindlustusandjate finantsdistsipliin tõusnud. See on positiivne trend, see räägib Peterburi kindlustusturu heast finantsseisust.
Samuti on oluline, et kindlustusandjatel oleks võlgu mitte rohkem kui 10% küsitletud kliinikute ees.
Üldiselt tunnistavad arstid, et kindlustusandjad on hakanud meditsiiniteenuseid märgatavalt rohkem edendama. Ühelt poolt nõuavad seda kliinikud, püüdes vähendada finantsriske, teisalt on kindlustusandjad ise valmis kliinikuid edasi viima, eeldusel, et neile tehakse allahindlusi.
Kõnekeskuste kättesaadavus
Kindlustusseltside kõnekeskuste töö kvaliteeti hinnati nende kättesaadavuse järgi kliinikute arstidele, kui on vaja raviteenuseid koordineerida.
1. Tugi (nt avamiskindlustus)
2. ANKR
3. Piirkonna käendaja
4. Energogarant, Põhja-Euroopa filiaal
5. Energogarant, Loode piirkondlik filiaal
6. KRK Kindlustus
7. Swiss-Garant, Capital-Policy
8. Kindlustus ärigrupp, VSK, Kapitalikindlustus
9. ZHASO, Transneft
10. British Insurance House
11. Surgutneftegaz
12. Uural Sib, Gaide
13. MetLife
14. Advantkindlustus, Spasski väravad
15. Liit
16. GSMK City ravikindlustusselts
17. Vabaduskindlustus
18. Absoluutkindlustus (endine ISK europoliitika)
19. Renessansi kindlustus
20. Investeeringud ja rahandus
21. SOGAZ
22. MAX
23. Nõusolek
24. VTB kindlustus
25. Alfakindlustus
26. Medexpress
27. HELIOS
28. Rosgosstrahh
29. RESO-Garantia
30. Ingosstrahh
VHI programmide kvaliteet
Meditsiiniprogrammide kvaliteeti hinnati sellise kriteeriumi alusel nagu raviteenuste koordineerimise maht, mis tegelikult peegeldab VHI alusel patsientidele saadava arstiabi mahtu või kindlustusprogrammide piirangute (erandite) taset.
Kuna kliinikud on huvitatud programmidest, mis ei piira ravikvaliteeti, siis on edetabelis kõrgemal kohal ettevõtted, kellel on täisprogrammid.
1. MetLife
2. Alfakindlustus
3.Kapitalikindlustus
4. VTB kindlustus
5. Liit
6. Capital-Policy, VSK, British Insurance House, Rosgosstrakh
7. SOGAZ
8. Absoluutkindlustus (endine ISK europoliitika)
9. Vabaduskindlustus
10. Transneft
11. Medexpress
12. Renessansi kindlustus
13. Nõusolek
14. Hyde
15. GSMK City ravikindlustusselts
16. Uurali Sib
17. MAX
18. RESO-garantii
19. Kindlustuse ärigrupp
20. Spasski värav
21. Surgutneftegaz
22. Tugi (nt avamiskindlustus)
23. Energogarant Põhja-Euroopa filiaal, Swiss-Garant, Ingosstrakh
24. Täiustatud kindlustus
25. JASO
26. Piirkonna käendaja
27. Energogarant North-West Regional Filiaal
28. KRK Kindlustus
29. Investeeringud ja rahandus
30. ANKR
31. HELIOS
„2015. aastal oli selgelt näha kaks aastat tagasi ilmnenud trend: kindlustusandjate kõnekeskuste kontrolli taseme langus. Kindlustusandjad soovivad kulutada vähem kõnekeskuse hooldusele ja anda arstidele rohkem võimu kindlustusjuhtumite kohta ise otsuseid teha. Üldjoontes ei saa see trend muud üle kui rõõmustada, kuna on suunatud kindlustatud patsiendi rahulolu tõstmisele, efektiivsuse tõstmisele ja mõlema poole kulude vähendamisele, arstide õpetamisele kindlustuse põhimõtetest ja VHI programmidega töötamise reeglitest paremini aru saama. selgitas Peterburi Erakliinikute Liidu peadirektor Aleksandr Solonin.
Meditsiini- ja majandusekspertiisi protsessi administreerimise kvaliteet
See hinnang arvutati kahe parameetri järgi. Esimene on ekspertarvamuste kvaliteet. Kliinikud hindasid, kas maksmisest keeldumiseks oli mõjuvaid põhjuseid ja kui veenev oli see arsti jaoks (vt tabel 5).
Teiseks kriteeriumiks on ekspertarvamuste teostamise ja kliinikutele edastamise ajastus (vt tabel nr 6).
1. MetLife, AlfaStrakhovanie, kapitalikindlustus, kapitalipoliitika, Transneft, kindlustuse ärigrupp, Spassky Gates, Surgutneftegaz, Opora (endine Otkritie kindlustus), KRK kindlustus, piirkondlik garantii, investeeringud ja rahandus, YAKOR, HELIOS, ZHASO
2. Renessansi kindlustus
3. Liit
4. Ural Sib, British Insurance House
5. Medexpress
6. SOGAZ
7. MAX
8. Liberty Insurance, Advant Insurance, Energogarant North-West Regional Branch, VTB Insurance, VSK,
9. Hyde
10. Swiss-Garant
11. GSMK City ravikindlustusselts
12. Rosgosstrakh, Absolut Insurance (endine ISK Euro-Polis), Energogarant, Põhja-Euroopa filiaal
13. Nõusolek
14. RESO-garantii
15. Ingosstrahh
1. MetLife, AlfaStrakhovanie, kapitalikindlustus, kapitalipoliitika, Transneft, kindlustuse ärigrupp, Spassky Gates, Surgutneftegaz, Opora (endine Otkritie kindlustus), Regiongarant, KRK kindlustus, investeeringud ja rahandus, ANCHOR, HELIOS, Renaissance, Ural, Alliose Sib, MAKS, Liberty Insurance, Advant kindlustus, Energogarant North-West, Gaide piirkondlik filiaal, Swiss-Garant, Rosgosstrakh
2. British Insurance House, Medexpress, VTB Insurance, VSK, GSMK City Medical Insurance Company, Absolut Insurance (endine ISK Euro-Policy), Energogarant Põhja-Euroopa filiaal, RESO-Garantia
3. ZHASO
4. SOGAZ, nõusolek
5. Ingosstrahh
1. RESO-Garantia, SOGAZ
2. Renessansi kindlustus
3. VTB kindlustus
4. Allianss, Capital-Polis
5. Alpha Insurance, Liberty Insurance, British Insurance House
6. Medexpress, MetLife, Ingosstrakh, Rosgosstrakh
7. Absoluutkindlustus, VSK, Gaide, Transneft, Energogarant (Loode filiaal)
Kliinikute sümpaatiad jäid IC RESO-Garantia poolele. Olgu öeldud, et selle näitaja esikolmikusse mahtusid ka Renaissance Insurance ja VTB Insurance, mis hõivasid mullu usaldusreitingus vastavalt 5. ja 6. positsiooni. Neil õnnestus kolida sellised suured kindlustusandjad nagu Alliance, Capital-Policy ja Rosgosstrakh. Arvestades aga kõiki teisi hindamiskriteeriume, näeb kindlustusseltside lõplik reiting teistsugune välja.
Lõpptabelis jagunevad kohad ärialase maine multiplikatiivse näitaja alusel vastavalt ülaltoodud 6 kriteeriumile. Seega tõusis 2015. aasta tulemuste järgi IC RESO-Garantia esikohalt kolmandale, SOGAZ jäi teiseks ja Alliance tõusis reitingu liidriks.
1. Liit
2. SOGAZ
3. RESO-garantii
4. Renessansi kindlustus
5. Alfakindlustus
6. Kapital-poliitika
7. Rosgosstrahh
8. VTB kindlustus
9. MetLife
10. Medexpress
11. Vabaduskindlustus
12. British Insurance House
13. Nõusolek
14. VSK
15. Hyde
16. UralSib
17. Ingosstrahh
18. Kapitalikindlustus
19. Energogarant, Põhja-Euroopa filiaal
20. Transneft
21. ZHASO
22. KRK Kindlustus
23. GSMK City ravikindlustusselts
24. Absoluutkindlustus (endine ISK europoliitika)
25. Surgutneftegaz
26. MAX
27. Energogarant, Loode piirkondlik filiaal
28. ANKR
29. Kindlustuse ärigrupp
30. Šveitsi Garant
31. Investeeringud ja rahandus
32. Piirkonna käendaja
33. Tugi (nt avamiskindlustus)
34. Täiustatud kindlustus
35. Spasski värav
36. HELIOS
Seekord kaasati uuringusse lisaks erakliinikutele, mis on SRO "St. Peterburi Erakliinikute Ühendus" liikmed, veel 11 suurt Peterburi VHI turul aktiivselt tegutsevat meditsiiniorganisatsiooni. Selle tulemusena oli vastajate koguarv 49 meditsiiniettevõtet, kes kokku haldavad meie linnas enam kui 150 erakliinikut. Ankeete täitsid kliinikute juhid, meditsiinieksperdid, osakonnajuhatajad ja finantsteenuste töötajad.
VHI turueksperdid on tänavu välja töötanud põhimõtteliselt uue reitingu koostamise metoodika, mis võimaldab kombineerida näitajaid mitme kriteeriumi järgi, mida varem hinnati ainult eraldi.
1) Arvesse võeti sel aastal erakliinikutele üle kantud maksete mahtu nii kliinikute andmetel kui ka kindlustusseltside maksete info järgi (keskpanga jaoks veebilehelt saadud aruannete järgi vt tabel nr 1) .
2) Maksedistsipliini tase - 2016. aasta reitingus võeti arvesse kahte näitajat: lepingujärgset arvete tasumise õigeaegsust ja 2015. aasta võlgnevuse puudumist (vt tabel nr 2).
3) Kõnekeskuste kättesaadavus (vt tabel nr 3).
4) VHI programmide kvaliteet (vt tabel nr 4).
5) Meditsiini- ja majandusekspertiisi protsessi haldamise kvaliteet – see hinnang võttis ühelt poolt arvesse ekspertarvamuste kvaliteeti (vt tabel nr 5) ja teiselt poolt nende esitamise ajastust. kliinikutesse (vt tabel nr 6).
6) Kliinikute usaldus (vt tabel nr 7).
Iga kriteeriumi jaoks koostati hinnang. Seejärel liideti need hinnangud lõplikuks, võttes arvesse kaalukoefitsiente, mille väärtus kõikus 3–30% (vt tabel nr 8). Enamik suur kaal- 30% - näitajal "erakliinikutele tehtud maksete maht", madalaim kaal - 3% - näitajal "ekspertiisiarvamuste andmise tähtaegadest kinnipidamine". Kõnekeskuse kättesaadavust hinnati koefitsiendiga 5%. Ilmselgelt on erakliinikute jaoks rahavoog palju olulisem kui kõnekeskuse olemasolu.
Reitingus osalesid VHI turu tõelised tegijad: 36 kindlustusseltsi (mullu 39). Kindlustusandjate registrist, välja arvatud " surnud hinged» Välja jäeti IC-d, kelle tegevusluba tühistati või peatati 2015. aastal. Need on Avesta, ASK-med, Gefest, INSOTEK, Oranta, Help, aga ka need, kellega märkimisväärne osa kliinikutest lõpetas lepingu UK rahaprobleemide tõttu.
Aleksei KRYLOV, "Linn 812"
Arstiabi kvaliteet CHI poliitika alusel on madal. VHI programmid üksikisikud muutuvad iga aastaga üha aktuaalsemaks. Turul on mitukümmend erinevat kindlustusseltsi, kes seda tüüpi teenust pakuvad.
Vabatahtlik ravikindlustus eraisikutele
VHI poliitika võimaldab lahendada paljusid tervisekaitsega, arstiabi saamisega seotud probleeme. Tema abiga on võimalik:
- läbima kuluka läbivaatuse täielikult poliitika raames;
- saada vajalikku ravi, ravimeid;
- spetsialiseerunud ekspertide nõuandeid.
Tänu lepingule saab paljusid teenuseid spetsialiseeritud kliinikutes tasuta saada. Tuleb märkida, et osutatavate teenuste kvaliteet on suurusjärgu võrra kõrgem kui omavalitsustes. Sobiva abi saamiseks peate sõlmima lepingu. Kindlustusmakse tasumine toimub lepingu raames. VHI programmi maksumus üksikisikutele võib ulatuda mitmesajast kuni mitme tuhande rublani. Hind sõltub kindlustusjuhtumite loetelust, muudest teguritest.
Kindlustusalgoritm on lihtne. Sisaldab järgmisi põhietappe:
- kindlustusjuhtumi korral on kindlustusvõtja kohustatud teavitama oma kindlustusandjat - saab edasised juhised;
- peaksite võtma ühendust kliinikuga, mis on kantud Ühendkuningriigi partnerite nimekirja - saate teavet teenuse kohta täpsustada vastuvõtus.
Peamised dokumendid on järgmised:
- VHI poliitika;
- kindlustusleping.
Mis vahe on DMS-il ja OMS-il?
Seaduslikult on kehtestatud, et MHI-poliitika alusel on võimalik saada tasuta arstiabi mis tahes Vene Föderatsiooni piirkonnas. Kuid seal on piirangute loend. Saadud teenuste ulatus on piiratud. Mõned nende tüübid on saadaval ainult lisatasu eest. Peamine CHI pakkumist reguleeriv seadusandlik dokument on 29. novembri 2010 föderaalseadus nr 326-FZ.
VHI poliis võimaldab kliendil valida teenuste, kindlustusjuhtumite nimekirja, mis kindlustuskaitsesse kaasatakse. Nende ilmnemisel on ravi tasuta. Eraldi on vaja esile tuua üksikisikutele mõeldud hambaravi VHI programm. Mõned ettevõtted võimaldavad teil iseseisvalt valida kliiniku, kus raviprotsess läbi viiakse.
Vabatahtliku ravikindlustuse peamised eelised:
- ei ole vaja pikka ootamist eriarsti juurde, vastuvõtujärjekorda;
- kõik vajalikud ravimid eraldatakse kindlustuslepingu alusel;
- erakliinikutes osutatavate teenuste tase on suurusjärgu kõrgem kui munitsipaalkliinikutes;
- paindlikkus - klient saab iseseisvalt valida, milliseid teenuseid ta vajab.
Ainus negatiivne on vajadus sõlmida leping iga 12 kuu tagant ja maksta kindlustusmakse. Lisatasu suurus sõltub IC-st endast.
Kuidas VHI poliisi väljastatakse?
VHI saamise protsess algab kindlustusseltsi valikust. Eelistada tuleks suurt ja väljakujunenud kindlustusseltsi. Näiteks Rosgosstrakh või RESO-Garantiya. Asi ei ole ainult nende organisatsioonide usaldusväärsuses. Nad annavad sageli allahindlusi uutele ja püsikliendid korraldada erinevaid tutvustusi.
Kui klient on ettevõtte valiku otsustanud, peaks ta tutvuma kõigi kindlustustoodetega ja valima välja sobivaimad. Parim lahendus on külastada IC kontorit, võtta otse ühendust juhiga. Kolmandate osapoolte saitide arvustuste vaatamine aitab teil samuti oma valikut teha. Kõige rohkem tuleks tähelepanu pöörata negatiivsele. See paljastab kõik konkreetse teenuse "lõksud". Kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalik tüüpdokumentide komplekt:
- avaldus kirjalikult;
- Vene Föderatsiooni kodaniku pass;
- meditsiinilised dokumendid.
Viimane tähendab meditsiiniline kaart alates munitsipaalasutuses kus vaadeldakse konkreetset klienti.
Kindlustusseltside reiting VHI
Parim lahendus on valida poliis tuntud ja väljakujunenud ettevõtete hulgast. Üksikisikutele mõeldud VHI programmide hinnang:
| SC nimi | Poliisi maksumus | Kindlustussumma | Kindlustusobjekt | Eelised |
|---|---|---|---|---|
| SOGAZ | Alates 12 tuhandest rublast | Kuni 2 miljonit rubla | Üksikisik / üksikisikute rühm | Võimalus valida kindlustusjuhtumite nimekiri iseseisvalt |
| Alfa kindlustus | Alates 6 tuhandest rublast | Kuni 1 miljon rubla | Individuaalne / töötajatele | Kindlustusreiting - A++ |
| Medsi | Alates 15 tuhandest rublast | Kuni 1,5 miljonit rubla või rohkem | Üksikisikud/lapsed/töötajad | Suur hulk tutvustusi, saate märkimisväärse allahindluse |
| ROSNO | Alates 8 tuhandest rublast (baasmäär) | Kuni 2 miljonit rubla või rohkem | Palju teenuseid, lai valik teenindatavaid kliinikuid | |
| RESO | Alates 55,4 tuhandest rublast | Kuni 3 miljonit rubla või rohkem | Üksikisik/kodanik mis tahes vanusekategoorias | Saate luua oma kindlustusprogrammi |
| Ingosstrakh | Alates 1,4 tuhandest rublast | Kuni 1 miljon rubla | Üksikisikud / vanuses 1 kuni 65 aastat (kaasa arvatud). | Kehtib kogu Vene Föderatsioonis |
| SM kliinik | Alates 11 025 tuhandest rublast | Kuni 1 miljon rubla | Üksikisikud | Kindlustus saadaval vastavalt võimalustele kroonilised haigused(nimekiri on piiratud) |
| Renessanss | Alates 7 tuhandest rublast | Kuni 1,5 miljonit rubla | Üksikisikud | Võimalik on valida põhitariifis sisalduvate teenuste loetelu |
| VTB 24 | Alates 4 tuhandest rublast | Kuni 2 miljonit rubla | Üksikisikud | Ettevõttel on kõrge töökindluse reiting - A++ |
| UralSIB | Alates 3 tuhandest rublast | Kuni 3 miljonit rubla | Eraisikute/kollektiivkindlustus |
- VSK Kindlustusmaja;
- Ingosstrakh;
- Rosgosstrahh;
- Energogarant;
- Alfa kindlustus;
- VTB kindlustus;
- Metlife;
- Kapitalikindlustus.
Vähem usaldusväärsed on ettevõtted, mis on saanud reitingu A+. Nende loend sisaldab järgmist:
- Zetta kindlustus;
- Kokkulepe;
- ERGO Elu.
Millele tähelepanu pöörata?
Kindlustusseltsi valimisel peaksite pöörama tähelepanu mitmele nüansile:
- litsentsi omamine;
- lepingud raviasutustega, milles raviprotsess läbi viiakse;
- vajalike teenuste valik;
- lisatasu arvutamise protsess.
Oluline on kindlustusleping hoolikalt läbi lugeda. Kõik terviseprobleemid ei ole poliisiga kaetud.
Näiteks:
- kui tihend on vaja asendada paremaga, tuleb selline töö tasuda;
- kui klient palus abi ägeda hambavalu korral - selline juhtum on lihtsalt kindlustatud.
Oluline on meeles pidada, et väljamaksete limiit on olemas. Iga visiit arsti juurde on vastavalt tasutud – kliinik väljastab kindlustusseltsile arve. Limiidi ületamisel leping lõpeb. Oluline on märkida, et VHI poliisi väljastamine on kõigi ettevõtete õigus, kuid mitte kohustus. Seetõttu võib esineda teenusest keeldumine – ilma selgitusteta.
VHI poliitikat on iseseisvalt raske valida suur hulk tooted. Lahenduseks võib olla pöörduda spetsiaalse maakleri poole.
Üldine olukord vabatahtliku ravikindlustuse turul
2015. aasta 9 kuu tulemuste järgi kasvas see vaid 3%. Erinevalt teistest kindlustusliikidest - või, mis on erinevatel põhjustel üsna palavikus, jääb VHI omamoodi turvaliseks pelgupaigaks, kus kõik kulgeb tavapäraselt ja ilma suurte šokkideta.
Arvude järgi on 3 kvartali VHI muutunud järgmiselt. Kindlustusmakseid laekus 108,5 miljardi rublani, kasvades 2014. aastaga võrreldes 3,2%. Kindlustushüvitiste väljamaksed kasvasid veidi kiiremini - pluss 5,8%, 73,5 miljardi rublani.
Üldine väljamaksete määr (väljamaksete ja tasude suhe) kasvas 1,6 protsendipunkti võrra 67,7%-ni.
Turu kontsentratsioon
Mis puudutab turu koondumist juhtivate tegijate kätte, siis siin käib VHI kõigi teiste kindlustusliikidega sammu.
9 kuud 2015 30 suurimad ettevõtted kogunes 91,7% kõigist tasudest riigis. Aasta varem oli see näitaja 90,1%.
Kontsentratsiooni suurenemise peamiseks põhjuseks on Vene Föderatsiooni Keskpanga poliitika, mille eesmärk on süstemaatiliselt puhastada turg hoolimatutest kindlustusandjatest. Litsentside kehtetuks tunnistamine vabastab turuosad, mis jaotuvad loomulikult olemasolevate mängijate vahel.
Monopoliseerimisest ei maksa rääkidagi, sest "kolmekümne" piires jagunevad tasud üsna ühtlaselt. Välja arvatud , mis tänu nafta- ja gaasisektori vajaduste rõhutamisele omab kolmandikku kogu VHI turust. Millised peeglid , kuhu langeb kolmandik tasudest .
30 parimat VHI kindlustusandjat
Nüüd vaatame, kuidas näeb välja suurimate kindlustusseltside reiting VHI-le.
Esimene on ettevõtete castling ja , mis vahetasid vastavalt 3. ja 5. koha. Vaatamata sellele, et VHI-st sai alliansi prioriteet, mõjutas ettevõtte aktiivne restruktureerimine ja mitmetest kindlustusliikidest loobumine siiski ravitasusid (miinus 11%).
Teine – murdmine esikümnesse. Pärast autokindlustuse vastase võitluse väljakuulutamist ja käte avamist VHI-le suurendab ettevõte aktiivselt oma käivet - 2014. aastal suurenes kogude maht enam kui 70%.
Kõige huvitavam, nagu tavaliselt, on edetabeli lõpus.
30 parema hulka ilmus korraga 4 uustulnukat. Ettevõtted , Independent Insurance Group ja on märkimisväärselt parandanud oma kogumise määrasid ja võtsid enesekindlalt oma debüüdikohad "kolmekümne" liidri hulgas.
Märkimisväärsetest kukkumistest jättis jälje vaid see, eeldusel, et 2014. aastal sai kindlustusandja 301 miljoni rubla suuruste tasudega 32. koha. Veel 2015. aasta alguses piiras ettevõte ravikindlustusäri täielikult ja novembris tühistas Vene Föderatsiooni keskpank selle tegevusloa.
Püsige lainel. Kindlustusandjate reitingute analüüsid avaldatakse regulaarselt.
Venelaste tervishoiule tehtavate kulutuste osakaal nende kulutuste kogusummas on viimase 15 aastaga kasvanud 2,2%-lt 3,6%-le. See on riigi tasuta meditsiini kokkuhoiu tagakülg. Selge on see, et vabatahtliku ravikindlustuse (VHI) poliisist ei ütle sellise trendi puhul keegi ära, eriti kui selle eest maksab tööandja. Kuid viimase 2,5 aasta makromajanduslik olukord sunnib tööandjaid VHI pealt kokku hoidma. Ja töötajad - selle kokkuhoiuga kohanemiseks. Kuidas see kindlustusseltside positsiooni mõjutab? Analüüsime Venemaa ja Peterburi TOP-10.
Föderaalses mastaabis
Venemaa keskpanga andmetel tõusis vabatahtliku tervisekindlustuse (VMI) föderaalne tasu 2016. aastal 2015. aastaga võrreldes 6,8%, 137,8 miljardi rublani. (2015. aasta 129 miljardi rubla vastu).
Kõikide kindlustusturu näitajate detailset töötlemist on Insurance Today Group teinud juba aastaid. Seekordsed hinnangud VHI turule olid järgmised:
DMS. TOP-10: suurimad kindlustusseltsid (Venemaa, 2016)
| № |
Ettevõte |
sissetulek, miljardit rubla (% kogu turust) |
№ | Ettevõte |
väljamaksed, miljardit rubla (% kogu turust) |
| 1 | SOGAZ | 44,33 (32,17%) | 1 | SOGAZ | 37,81 (37,57%) |
| 2 |
RESO-Garantia |
11,68 (8,47%) | 2 | RESO-Garantia | 8,05 (8%) |
| 3 | Alliansi elu | 9,67 (7,02%) | 3 | Inogostrahh | 6,46 (6,42%) |
| 4 |
Alfakindlustus |
8,99 (6,52%) | 4 | Alfakindlustus | 6,30 (6,26%) |
| 5 | Rosgosstrahh | 8,04 (5,83%) | 5 | ZHASO | 5,53 (5,5%) |
| 6 | Inogostrahh | 7,73 (5,61%) | 6 | Alliansi elu | 4,56 (4,53%) |
| 7 | Renessansi kindlustus | 5,74 (4,17%) | 7 | Rosgosstrahh | 4,45 (4,42%) |
| 8 | ZHASO | 5,27 (3,82%) | 8 | Renessansi kindlustus | 3,16 (3,15%) |
| 9 | VTB kindlustus | 4,58 (3,33%) | 9 | VTB kindlustus | 2,61 (2,6%) |
| 10 | VSK | 4,30 (3,12%) | 10 | VSK | 2,21 (2,19%) |
| Kokku |
110, 33 (80,06%) |
Kokku | 81,14 (80,63%) | ||
| Turg kokku | Turg kokku | ||||
Teine väga oluline näitaja kindlustusseltsi tootlus (võib-olla isegi olulisem kui tasude absoluutväärtus) - maksete osakaal kindlustusandja kogutavast rahasummast. 2016. aastal oli VHI turul see osa Venemaal keskmiselt 73%. Võrdluseks: 2015. aasta esimesel "kriisi"aastal oli see 77,3%, viimasel suhteliselt "hästi toidetud" 2014. aastal - 76,7% ja 2013. aastal - 78,2%.
KOOSmaksete ja tasude suhe, %(Venemaa, 2016)
| № |
Ettevõte |
Väljamakse ja tasu suhe (%) |
| 1 | ZHASO |
104,98 |
| 2 | SOGAZ | 85,29 |
| 3 | Ingosstrakh | 83,52 |
| 4 | Alfakindlustus | 70,03 |
| 5 | RESO-Garantia | 68,94 |
| 6 | VTB kindlustus | 57,07 |
| 7 | Rosgosstrahh | 55,36 |
| 8 | Renessansi kindlustus | 55,12 |
| 9 | VSK | 51,35 |
| 10 | Alliansi elu | 47,15 |
| Keskmine | 73,54 | |
Allikas: Linn 812.
Nagu näeme, olid kogude arvestuses TOP-10 ülemises osas peamiselt sellised kindlustusseltsid, kelle maksete osakaal jäi ideaalsest variandist märgatavalt alla (73-78%). Kuid ilmselt kompenseeris nende puuduliku maksevalmiduse usaldusväärsus, kontorivõrkude suurus ja bränditeadlikkus.
Piirkondlikult
2016. aastal tegutses Peterburi VHI turul (arvestatakse regionaalsest eraldi) 51 kindlustusseltsi, neist 6 kõige õnnetumat müüsid VHI-d summadega 2000–71 000 rubla.
DMS. TOP-10: Peterburi suurimad kindlustusseltsid (2016)
| № |
Ettevõte |
sissetulek, miljardit rubla (% kogu turust) |
№ | Ettevõte |
väljamaksed, miljardit rubla (% kogu turust) |
| 1 | SOGAZ | 2,07 (18,86%) | 1 | SOGAZ | 1,82 (24,92%) |
| 2 |
RESO-Garantia |
1,33 (12,06%) | 2 | RESO-Garantia | 0,78 (10,68%) |
| 3 | Renessansi kindlustus | 1,26 (11,50%) | 3 | Renessansi kindlustus | 0,68 (9,37%) |
| 4 | Rosgosstrahh | 0,88 (7,98%) | 4 | Rosgosstrahh | 0,62 (8,47%) |
| 5 | Kapital-poliitika | 0,79 (7,20%) | 5 | Kapital-poliitika | 0,60 (8,23%) |
| 6 | Alliansi elu | 0,78 (7,08%) | 6 | Alfakindlustus | 0,38 (5,22%) |
| 7 | VSK | 0,499 (4,54%) | 7 | Kokkulepe | 0,36 (4,93%) |
| 8 | Alfakindlustus | 0,497 (4,52%) | 8 | Alliansi elu | 0,35 (4,84%) |
| 9 | Medexpress | 0,46 (4,21%) | 9 | Medexpress | 0,33 (4,48%) |
| 10 | Kokkulepe | 0,42 (3,79%) | 10 | Uralsib | 0,22 (3,021%) |
| Kokku | Kokku | 6,15 (84,16%) | |||
| Turg kokku | Turg kokku | ||||
Allikad: CBR; MIG "Kindlustus täna".
Nagu tabelist näha, siis tasude poolest piirkondliku TOP-10 hulka kuuluv VSK maksete osas samasse topisse ei kuulu ja IG UralSib on vastupidi. Need kaks ettevõtet hävitasid kahe piirkondliku TOP-10 täieliku ühtsuse.
Olgu öeldud, et suurimate VHI kindlustusandjate Peterburi reitingus oli koht kahele kohalikule ettevõttele - Capital-Polisele ja Medexpressile. Samas näevad nad ka tasude ja maksete suhte alusel antud reitingus väga väärilised välja (vt allpool).
TOP-10 maksete ja tasude suhte järgi, %(Peterburi, 2016):
Allikas: Linn 812.
Kahe top 10 vahelise lahknevuse tõttu suutsime 2016. aastal järjestada vaid 9 ettevõtet 51-st Peterburi turul tegutsevast ettevõttest. Nagu näeme, kulutas IC Soglasie Peterburis oma klientide ravile raha palju aktiivsemalt kui riigis tervikuna ja Ingosstrakh, vastupidi, ei pääsenud selle kriteeriumi järgi isegi 10 parema hulka. .
Parim klient on rikas välismaalane
Aastatel 2015–2016 jäi Peterburi VHI-turg tasude osas tegelikult seisma. Kuid igas kindlustusseltsis eraldi erinesid tulemused radikaalsemalt.
Näiteks AlfaStrakhovanie Peterburi filiaalis langesid 2016. aastal tasud 3%. Filiaali VHI osakonna juhataja Lidija Berjozka selgitab seda sellega, et klientettevõtted, olles säilitanud kindlustatute arvu ja neile osutatavate teenuste mahu, valivad siiski mõne kliendi jaoks rohkem. ökonoomsed valikud DMS programmid.
On selge, et sellise lähenemisega saab kokku hoida vaid raviasutuste klassi langetades.
Suuremas Rosgosstrakhis omakorda vähenesid VMI tasud 2016. aastal 49,5%. Siin oli ka selliseid kliente, kes üldiselt ei ole enam kindlustatud. Rosgosstrakh-North-West VHI juht Viktor Posokhov ütleb: „Minu klientidest, kes olid olnud kindlustatud 10–15 aastat, lõpetas umbes 10% ettevõtetest VHI alusel kindlustamise ega läinud kuhugi. Need. mitte ükski kindlustusselts ei nõustunud neid nende kehtestatud tingimustel teenindama.
Victor Posokhov annab hinnasuunise: odavaim ettevõtte programm, mis sisaldab ainult hädaabi ja erakorraline haiglaravi, kulud suurtele meeskondadele 2,5-3,5 tuhat rubla inimese kohta aastas. See tähendab, et 2016. aastal otsustasid ettevõtted nii väikeste summade pealt kokku hoida.
Piirkondlikus top 10-s on aga kindlustusseltse, kes on näidanud kasvu kõigis kriteeriumides - nii kindlustatute arvu kui ka neile makstud VHI programmide mahu poolest. Näiteks IC Alliance Life'i Peterburi filiaali tervisekindlustuse asedirektor Iphigenia Mayorova teatas, et 2016. aastal kogus see filiaal 8% rohkem kui 2015. aastal. (720,7 miljoni asemel 778,7 miljonit rubla).
“Peterburis on meil tasud enam-vähem püsivad, väike tõus on. Uuteks klientideks on ennekõike IT-ettevõtted,” märkis Iphigenia Mayorova. "2016. aastal hoidsid kõik meie kindlustusandjad oma töötajate VHI-d samal tasemel ja isegi kasvuga."
2016. aasta lõpus - 2017. aasta alguses kallinesid Alliance Life'i taastuvravikindlustuslepingud 5-7%. Sama juhtub pr Mayorova sõnul ka 2017. aastal.
"See on vältimatu, kuna meditsiiniline inflatsioon oli 2016. aastal 8,2%, " ütleb Mayorova. – Mõned raviasutused tõstsid hindu 2016. aasta IV kvartalis, ülejäänud 2017. aasta I kvartalis. Keskmiselt 7%.
Põhjuseid, miks selle ettevõtte tasud mitte ainult ei säili, vaid ka kasvavad, selgitab Mayorova järgmiselt: „Meie klientideks on ju enamasti välismaised ettevõtted. Ja tööstusharu järgi - tubakatootjad, autotootjad, programmeerijad. Sellised ettevõtted kannatavad kriisis vähem.
Kes vastutab paaris "kindlustusandja - kliinik"?
Viimastel aastatel on turgu dikteerinud kindlustusandjad. Niisiis ütleb Viktor Posokhov (Rosgosstrakh - Loodeosa): "Eelmiste ja praeguste aastate peamine suundumus on kindlustatud inimeste (ja seega patsientide) voolu vähenemine kliinikutesse. Seetõttu otsustas CSG eelmisel aastal lõpetada lepingud nende kliinikutega, kellega ta 2016. aastal ei töötanud (kuigi lepingud olid) või töötas väikestes mahtudes (5-10 tuhat rubla aastas pole tegelikult midagi). Oleme juba lõpetanud 150 lepingut 480 olemasolevast ja see protsess jätkub. Prioriteetide nimekirja jääb umbes 50 kliinikut. Veensime selles ka VHI-d ostvaid ettevõtteid: parem on, kui VHI nimekirjas on vähem kliinikuid, aga kõik on väga töökindlad ja mis peamine, kindlustusfirma peaks neis kindel olema.
IC British Insurance House’i loodeosa filiaali isikukindlustuse asedirektor Galina Sergeeva räägib sama (tema tasud Peterburis tõusid 2016. aastal 8,2%). Sergeeva sõnul ulatus 2016. aastal filiaali klientide väljavool 15%ni, kuid ülejäänud programmid ei vähenenud sugugi. Neid pole vähendatud muuhulgas seetõttu, et BSD valib igale oma kliendile hoolikalt meditsiiniasutused isiklikult.
„Iga raviasutus teeb oma teenuste hindade muutmise otsuse, lähtudes paljudest teguritest. See on raviasutuse profiil ja osutatavate teenuste maht, VMI-ga tehtava töö maht ja palju muud, selgitab ta. “Muidugi on hinnatõus, aga mitte kõikidel teenustel... Ja isegi mitte kõikides tervishoiuasutustes... Seetõttu on meil ka võimalus valida igaühele sobiv variant ja jääda suhetes paindlikuks. meie klientidele."
Väikesed kindlustusseltsid on sunnitud olema veelgi leidlikumad. Nii näiteks ütleb IC MetLife'i asepresident Aleksander Lazarev (2016. aastal tõusid tasud Peterburis 9,6%): „Eelmisel aastal hakkasime klientidele VHI programmide sisu säilitamiseks rohkem tähelepanu pöörama. meditsiiniekspertiisi küsimustele ning hindab raviasutuste tööd nn meditsiini- ja majandusstandardite (MES) alusel. MEA-d põhinevad standardsete raviprogrammide maksumuse määramisel. Seejärel arvutatakse selle maksumuse põhjal kogu patsiendile osutatavate teenuste hind. Ta ei maksa kunagi üldse üle ja isegi säästab.
Sel aastal ootab MES edasist arvutistamist.
"Meie 2017. aasta plaanides on kliinikute arvete töötlemise protsesside automatiseerimine," ütleb Lazarev. "See mitte ainult ei suurenda meie raamatupidamisosakonna efektiivsust, vaid võimaldab meil partneritega töötamisel välistada ka subjektiivse inimteguri."
Töötajad on kaasatud ühisrahastusse
Briti kindlustusmajast pärit Galina Sergeeva sõnul kasvas 2016. ja 2017. aastal võrreldes 2015. aastaga nende äriklientide osakaal, kes pakuvad oma töötajatele VHI eest osaliselt tasumist, võrreldes 2015. aastaga. Tööandja võib sõltuvalt tema hinnangust töötajale maksta 30–100% VHI maksumusest.
Proua Sergeeva ei nõustu kategooriliselt levinud teesiga, et VHI kaasrahastamisega nõustuvad vaid need, kes oma haigustest ette teavad ja 100% saavad VHI-ravi.
“Kõik töötajad ei keeldu lisatasudest, sest inimesed on VHI-ga (eelkõige teenusega, aga ka võimalusega valida raviasutus ja arst) harjunud,” ütleb ta. "Ja aasta jooksul palgast makstav lisamakse 50% 16-20 tuhandest rublast (see tähendab äritaseme programmi hinnast) on iga töötaja jaoks üsna taskukohane."
